חברת הנדל"ן אונמי גייסה 76.5 מיליון שקל באג"ח
במכרז הציבורי נקבעה ריבית של 6.5% ונתקבלו ביקושי יתר של פי 17.2 בהיקף 263 מיליון שקל. הגיוס נועד לצורך המשך הרחבת פעילותה בחו"ל
חברת יזום הנדל"ן אונמי השלימה גיוס של 76.5 מיליון שקל בהנפקת שתי סדרות של אגרות חוב, אג"ח סטרייט ואג"ח להמרה. בנוסף, הנפיקה החברה אופציות לאג"ח סטרייט, שמימושן יזרים לחברה סכום של 28 מיליון שקל.
במכרז הציבורי שהתקיים ביום חמישי נתקבלו ביקושים של 263 מיליון שקל, המשקפים ביקושי יתר של פי 17.2 לכמות ניירות הערך שהוצעה לציבור. המכרז התקיים על הריבית שמציעות האג"ח סטרייט, והריבית שנקבעה הינה ריבית המינימום בשיעור של 6.5%.
שיעור ההקצאה למזמינים בריבית זו נקבע לכ-5.97%. את ההנפקה הובילו איפקס חיתום, אפסילון חיתום, פועלים אי.בי.אי חיתום, רוסאריו קפיטל, אנליסט חיתום, אלטשולר חיתום ואפריקה חיתום.
בהנפקה הציעה החברה למשקיעים 2 סדרות של איגרות חוב. האחת "סטרייט" (סדרה א') והאחת ניתנת להמרה למניות החברה (סדרה ב') וכן, אופציות לאג"ח "סטרייט". איגרות החוב "סטרייט", יישאו ריבית בגובה של 6.5% בשנה, כפי שנקבע במכרז, והן תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן. אג"חים אלה יעמדו לפדיון בין השנים 2010 עד 2013.
איגרות החוב להמרה הונפקו כ"אג"ח ריבית אפס", כך שהן אינן נושאות ריבית נקובה כלל, אך הן הונפקו בנכיון. אג"חים אלה ניתנות להמרה למניות אונמי (ניו הוריזון גרופ) לפי יחס המרה של 4.9 שקל למניה. אג"חים אלה יעמדו לפדיון בתשלום אחד, בשנת 2014.
אונמי שילובים ייזום ופיתוח הינה חברה ציבורית בבעלות קובי אופק, יוסף פינסון ואמיר יורב (קבוצת אופק). החברה עוסקת בייזום נדל"ן למגורים במרכז ומזרח אירופה והיא שותפה כיום ב-4 פרוייקטים בפולין וברומניה לבניית למעלה מ-800 יח"ד (כשחלקה של החברה בעסקאות הוא 50%).
לקבוצת אופק, שרכשה את השליטה בחברה בנובמבר האחרון, ניסיון רב בשוק הנדל"ן במזרח אירופה והיא יזמה, פיתחה, איכלסה ומסרה בעבר מספר פרויקטים בהונגריה, פולין וסרביה. אונמי הודיעה לאחרונה על שינוי שמה, והיא תחל להסחר בשם "ניו הוריזון", תחת הסימבול נירז, מתאריך ה- 12.2.2007
לפנייה לכתב/ת 
