שרי אריסון צפוייה להנפיק את שיכון עובדים

שיכון עובדים, זרוע הבנייה למגורים של קבוצת שיכון ובינוי שבבעלות אשת העסקים שרי אריסון, צפויה להנפיק את פעילות הנדל"ן שלה בבורסה בתל-אביב לפי שווי של יותר ממיליארד שקל.

מהחברה נמסר כי בינתיים מדובר בבחינה של אפשרויות גיוס ההון, לרבות בדרך של הנפקת מניות החברה בבורסה של תל-אביב וכי החברה נערכת לכך. השמועות על ההנפקה הצפויה הקפיצו את מניות החברה האם ב-9.05% לקראת סיום המסחר אתמול.

ההנפקה באה על רקע השלמת רכישת השליטה בחברה על ידי שרי אריסון. בשבוע שעבר הודיעה אריסון כי חברה בת של אריסון אחזקות, ארזף, השלימה את רכישת מרבית מניות עובדי שיכון ובינוי ומניותיו של עוזי ורדי-זר, יו"ר דירקטוריון שיכון ובינוי. על פי ההסכם, תרכוש ארזף 87 מיליון ממניות שיכון ובינוי המהוות 21.86% מההון המונפק של החברה, תמורת 540 מיליון שקל, המשקפים מחיר של 6.18 שקל למניה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. עם השלמת העסקה הכפופה לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים, תגיע אריסון לשליטה של 57% בחברה.

ב-9 החודשים הראשונים של 2006 רשמה החברה הכנסות של 764 מיליון שקל ורווח תפעול של 164 מיליון שקל.

בשבועות האחרונים מתרחש גל של הנפקות נדל"ניות. אתמול דווח כי חברה בת של אפריקה ישראל (88%), המרכזת את פעילותה של החברה ברוסיה, תנפיק מניות בבורסה הראשית בלונדון (LSE). גם גינדי החזקות של משפחת גינדי ואשדר מקבוצת אשטרום מתכננות הנפקה בתל-אביב. גל ההנפקות מתרחש על רקע אימוץ התקינה הבינלאומית בחשבונאות, שצפויה להעלות באופן משמעותי את שווי החברות בעקבות רישום שווי הקרקעות שבבעלותן לפי שווי השוק - הגבוה מהשווי בספרים המתייחס למחיר הרכישה ההיסטורי.