ביקושים גבוהים בהנפקת האג"ח של ישפרו מקבוצת IDB
בסך הכל גייסה החברה מגופים מוסדיים 254 מיליון שקל, המשקפים ביקושים של פי 3.5 מהיקף ההנפקה המקורי
אתמול הסתיים מכרז, במסגרתו הוצעו לגופים המוסדיים בדרך של הצעה פרטית אג"ח מסדרה ב' שנסגרה בריבית בשיעור של 4.49%. בסך הכל גייסה החברה 254 מיליון שקל.
האג"ח הונפקו במחיר של 106 אגורות, צמודות מדד, ויעמדו לפירעון ב-14 תשלומים שנתיים שווים בשנים 2021-2007. סכום הגיוס במזומן הוא 180 מ' שקל והיתרה באמצעות החלפת אג"ח סדרה א' שאינה נסחרת באג"ח סדרה ב'. האג"ח מדורגות ע"י מעלות בדרוג Stable/ A+.
יוסי פרייברון, מנכ"ל ישפרו, אמר הבוקר: "היקף הביקושים והיקף הגיוס מצביעים על הבעת אמון של שוק ההון בחברה. בכוונתנו להמשיך להתרחב ולהגדיל את ההשקעות בתחום הנדל"ן המניב בישראל".
את ההנפקה הובילה חברת כלל פיננסים חיתום, אפסילון חיתום, אקסלנס חיתום ולידר הנפקות.
ישפרו שבשליטת נכסים ובניין (96%) עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות מאוחדות שלה בייזום, פיתוח, תכנון, הקמה והשכרה של מבני משרדים, תעשייה, אחסנה ומסחר. בבעלות ישפרו 110 אלף מ"ר של נכסים מניבים. החברה האם נכסים ובניין היא חברת יזמות ונדל"ן הנמצאת בשליטת דיסקונט השקעות (63%) , מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר.
לפנייה לכתב/ת 
