בנק דיסקונט השלים גיוס של 350 מיליון שקל
בנק דיסקונט השלים ביום חמישי גיוס של 350 מיליון שקל בכתבי התחייבות נדחים לא צמודים בריבית של 6.1%. כתבי ההתחייבות שהונפקו יפרעו בחמישה תשלומים שווים בין השנים 2015- 2019
בנק דיסקונט השלים ביום חמישי גיוס של 350 מיליון שקל בכתבי התחייבות נדחים (שטרי הון) לא צמודים, בריבית של 6.1%.
הריבית המקסימלית במכרז הייתה 6.15% וריבית הסגירה במכרז (6.1%) משקפת פער של 0.75% בלבד בהשוואה לאגרות חוב בעלות מח"מ (מחזור חיים ממוצע) דומה מסוג שחר.
כתבי ההתחייבות שהונפקו יפרעו בחמישה תשלומים שווים בין השנים 2015- 2019 המשקפים מחזור חיים ממוצע של כ-8 שנים. כתבי ההתחייבות מדורגים AA מינוס על ידי מעלות ו-AA2 על ידי מידרוג.
ההנפקה התבצעה בדרך של תשקיף מדף. לפני כשבוע התקיים המכרז המוסדי במסגרתו התקבלו הזמנות בהיקף של כ-450 מיליון שקל. הבנק החליט לגייס 315 מיליון שקל בשלב המכרז המוסדי.
בשלב המכרז הציבורי התקבלו הזמנות בהיקף של כ-100 מיליון שקל, פי שניים וחצי מהכמות שהוצעה למשקיעים, בסך של 35 מיליון שקל.
את ההנפקה הובילה דיסקונט חיתום והנפקות ביחד עם כלל חיתום.
לפנייה לכתב/ת 
גיורא עופר, מנכ"ל בנק דיסקונט
צילום: קפוצ'ינסקי
מומלצים
