ישאל: ביקושי יתר של 313 מיליון שקל במכרז המוסדי
בכוונת החברה, מקבוצת קמן אחזקות, לגייס מהמשקיעים המוסדיים ומהציבור 150 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב "סטרייט" בריבית של 4.7%
חברת ישאל, מקבוצת קמן אחזקות, השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי של הנפקת אגרות החוב שלה. במכרז נרשמו ביקושי יתר גבוהים בהיקף של כ-313 מיליון שקל.
מדובר בביקושי יתר של פי 2.6 מהיקף ניירות הערך שהציעה החברה למשקיעים המוסדיים. כמו כן, במכרז נקבעה ריבית של 4.7%, הנחשבת לריבית נמוכה במיוחד לאור רמות הריבית שנקבעו בהנפקות של איגרות חוב בשוק הישראלי בתקופה האחרונה.
בכוונת ישאל לגייס בסך הכל מהמשקיעים המוסדיים ומהציבור כ-150 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב "סטרייט", הצמודות למדד המחירים לצרכן, והעומדות לפדיון ב-8 תשלומים שווים, החל מחודש מרץ 2010 ועד מרץ 2017. את הנפקת ישאל מובילים החתמים מנורה חיתום, בניהולם של גיל קלדרון ואהוד שליט, וכן אנליסט חיתום, הראל חיתום ואיפקס חיתום.
יצויין, כי חברת ישאל היתה החברה הראשונה בשוק ההון הישראלי שפרסמה תשקיף מדף, המאפשר לה לבצע באופן כמעט מיידי כל הנפקה של ניירות ערך, ועתה היא מנצלת תשקיף זה לצורך הגיוס.
אגרות החוב המונפקות דורגו על ידי חברת מדרוג בדירוג של A2. במסגרת הדירוג, העריכו כלכלני מדרוג את שווי תיק ההשקעות והנכסים הפיננסיים של ישאל בכ-440 מיליון שקל. במדרוג מציינים, כי השקעותיה העיקריות של בוצעו מאז העברת השליטה בחברה לידי קמן אחזקות שבשליטת רוני אלרואי.
ישאל הנסחרת כיום בתל אביב לפי שווי של כ-233 מיליון שקל, סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2006 עם צמיחה חדה בהכנסותיה ל-450 מיליון שקל ועם רווח נקי בסך של כ-21.5 מיליון שקל, חלקו כתוצאה ממכירת חלק החברה במתחם פי גלילות ובמניות אי.סי.אי טלקום.
לפנייה לכתב/ת 
ערן סהר, מנכ"ל ישאל
מומלצים
