המשביר בבורסה: תגייס כ-80 מיליון שקל
בהנפקת המשביר החדש לצרכן, נרשמו ביקושים של כ-111 מיליון שקל, הגבוהים פי 1.7 מכמות ניירות הערך שהוצעה למשקיעים המוסדיים
חברת המשביר לצרכן החדש, השלימה אתמול (א') את שלב המכרז המוסדי של הנפקת המניות ואגרות החוב שלה בבורסה בתל-אביב. השלמת השלב הציבורי של ההנפקה עשויה להפוך את המשביר לצרכן לחברה ציבורית לאחר כ-60 שנה של פעילות.
בהנפקת המשביר נרשמו ביקושים של כ-111 מיליון שקל, הגבוהים פי 1.7 מכמות ניירות הערך שהוצעה למשקיעים המוסדיים. במכרז המוסדי נקבעה גובה ריבית המינימום בגובה של 4.3% ושיעור ההקצאה למזמינים בריבית זו יעמוד על כ-65%.
המשביר לצרכן החדש מתכוונת לגייס בהנפקה כ-80 מיליון שקל, כאשר לגבי כ-64 מיליון שקל מתוכם הובטחו אתמול התחייבויות לרכישה מצד משקיעים מוסדיים.
ההנפקה מורכבת מגיוס אג"ח להמרה בסכום של כ-50 מיליון שקל ומהנפקת מניות בהיקף של כ-30 מיליון שקל, כאשר כ-15 מיליון שקל מתוכן מוצעות למכירה על ידי קופות הגמל של בנק מרכנתיל, המחזיק ערב ההנפקה כ-9.9% ממניות החברה.
לאחר השלמת ההנפקה צפויות אחזקות קבוצת שביט בחברה לעמוד על כ-85%, ואילו אחזקות הציבור וקופות הגמל של מרכנתיל יגיעו לכ-15%. שווי החברה על פיו מונפקות המניות נקבע על 300 מיליון שקל "לפני הכסף".
אגרות החוב המוצעות לציבור דורגו על ידי מעלות בדירוג של BBB. את הנפקת המשביר לצרכן החדש מובילים החתמים: הבינלאומי חיתום, איפקס חיתום, אפסילון חיתום ודיסקונט חיתום.
רשת המשביר החדש, המנוהלת על ידי רמי שביט ואסף בן-דב, היא רשת בתי הכל-בו היחידה בישראל. החברה מפעילה 21 חנויות ו-5 חנויות קונספט (המתמקדות בתמהיל מוצרים מצומצם יותר, המכוון בעיקר לקהל הנשים). לרשת ארבעה תחומי פעילות מרכזיים: אופנה והלבשה, עולם הבית, קוסמטיקה וזכיינות.
לפנייה לכתב/ת 
