החברה לישראל גייסה 700 מיליון שקל באג"ח

החברה לישראל גייסה אמש 700 מיליון שקל במסגרת הרחבה של סדרות אגרות חוב בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים.

כמחצית מהגיוס (350 מיליון שקל) גייסה חברת האחזקות באמצעות הרחבת סדרה 6 - איגרות צמודות למדד שייפרעו על פני 5 שנים במהלך 2016-2012. תשואת האיגרת עומדת על כ-3.9%, כפי שנקבע במכרז.

בנוסף, גייסה החברה לישראל 350 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה 7 של איגרות החוב. איגרות סדרה זו צמודות למדד וייפרעו בחמישה תשלומים שווים במהלך 2021-2017. תשואת האיגרת עומדת על כ-4.2%.

תמורת אגרות החוב תשמש את החברה לפעילותה השוטפת בתחומי ההשקעות השונים באמצעות האחזקה בחברות הבת: כימיקלים לישראל, צים וטאואר.

הגיוס הנוכחי מצטרף לגיוס קודם של משפחת עופר בחודש מרץ השנה אז גייסה חברת האחזקות שבשליטתם 1.23 מיליארד שקל, לצורך מימון רכישת השליטה בבית הזיקוק לנפט (בז"ן) בחיפה. הכסף גוייס בהנפקה פרטית ממכירת איגרות חוב משקיעים מוסדיים.