שתף קטע נבחר
 

הום סנטר תגייס 265 מיליון שקל באג"ח

חברת ה"עשה זאת בעצמך" תשתמש ב-205 מיליון שקל מתמורת ההנפקה למיחזור חוב בנקאי והיתרה תועבר כהלוואה לחברה אחות ברוסיה

חברת הום סנטר, בשליטת אליעזר פישמן, מגייסת 265 מיליון שקל באגרות חוב בהנפקה פרטית. כ-205 מיליון שקל מתמורת ההנפקה תיועד למיחזור חוב בנקאי.

 

יתרת תמורת ההנפקה, כ-60 מיליון שקל, תועבר כהלוואה לחברה אחות, שמרכזת את פעילות ה"עשה זאת בעצמך" (DIY) ברוסיה. חברת הדירוג, מעלות, העניקה דירוג ראשוני של (A-/ Stable) לאג"ח שאת הנפקתו מובילה כלל פיננסים חיתום.

 

הום סנטר מפעילה את רשת השיווק הקמעונאי למכירת מוצרי תחזוקה ושיפור הבית הגדולה בישראל - 38 סניפים

בפריסה ארצית ובנוסף, שותפה (49%) בשלושה סניפים בקפריסין.
 
הרשת הוקמה בשנת 1992 על ידי אהרון מידן, מנכ"ל החברה, והיא מעסיקה כ-1,700 עובדים, מתוכם כ-60 עובדים בעלי מוגבלויות פיזיות או נפשיות המועסקים בחברה, כחלק מתרומת החברה לקהילה.
 

התרחבות לשווקים בחו"ל

בשנת 2007 מתכוונת הקבוצה לפתוח סניף נוסף על הסניף שכבר נפתח (מתוך תריסר מתוכננים) ברוסיה (ראה מסגרת). אגב, ההוצאה השנתית הממוצעת לנפש על מוצרי DIY ברוסיה עומדת על כ-40 דולר, לעומת כ-480 דולר במדינות אירופה.
 
בשנת 2008 מתכוונת הקבוצה לפתוח סניף ראשון (מתוך תשעה סניפים מתוכננים) ביוון יחד עם שותף קפריסאי. כמו-כן, בתחילת 2007 החלה הקבוצה בפעילות גם בסרביה.
 
האנליסט, איציק מאיסי מחברת הדירוג מעלות מציין כי "ענף 'עשה זאת בעצמך' בישראל מוערך על ידי החברה בכ-1.3 מיליארד דולר לשנה. מיצובה העסקי של החברה גבוה מהממוצע בשל היותה מובילת שוק. רמת הסיכון הכרוכה בפעילות בתחום נמוכה מהממוצע בהתחשב בחסמי כניסה גבוהים למתחרים חדשים".
 
הום סנטר מחזיקה ב-15%, אייס ב-10%, רשתות המזון ב-10%, חנויות אזוריות וטמבוריות גדולות 20%, טמבוריות קטנות ומתמחות 25% ו"אחרים" 20%.
 

חובות בסך 378 מיליון שקל

החוב הפיננסי של הום סנטר לתום שנת 2006 הסתכם בכ-378 מיליון שקל, גידול של 26% לעומת שנת 2005. מעלות מעריכה כי הונה העצמי הכלכלי של  החברה גבוה משמעותית מהונה העצמי החשבונאי.

 

הכנסות הום סנטר בשנת 2006 הסתכמו בכ-950 מיליון שקל, עלייה של 2.1% מהתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה המתונה בהכנסות נובעת מקשיים כספיים אליהם נקלע זכיין תאורה שפשט את הרגל ונקנה על ידי החברה.

 

במהלך שנת 2006 נבע לחברה בת של החברה הפסד של כ-40.5 מיליון שקל מפוזיציות בנגזרים על הלירה הטורקית שנפתחו על ידי בעל השליטה בחברה. בדצמבר 2006 הזרים פישמן 40.5 מיליון שקל חזרה לחברה הבת על מנת לכסות את ההפסדים שנגרמו לה בעקבות החשיפה.

 

בסיכום השנה החולפת רשמה החברה רווח נקי של כ-24 מיליון שקל, צניחה של 33% לעומת שנת 2005, בה נכלל גם רווח הון בסך של 26 מיליון שקל בגין מימוש מניות בסט-ביי המשקפים את ההפסדים הצבורים בבסט ביי במהלך השנים 2003 עד 2005.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
אליעזר פישמן, הפסדים בהימור על הלירה הטורקית
אהרון מידן, יו"ר הום סנטר
מומלצים