פסגות אופק ולאומי מקימים חברת חיתום חדשה

דרכם המשותפת של בנק לאומי ופסגות אופק לא הסתיימה לאחר שקרן יורק האמריקנית רכשה את בית ההשקעות תמורת 1.28 מיליארד שקל - אמש אישר דירקטוריון בנק לאומי הקמת חברת חיתום חדשה משותפת: "פסגות לאומי ושות' חיתום".

הבעלות על החברה תתחלק כך שפסגות אופק תחזיק ב-80.01% מחברת החיתום החדשה, ולאומי ושות', מקבוצת לאומי, תחזיק ב-19.99%, שהוא השיעור המקסימלי המותאם לתקנות החדשות בשוק החיתום, הנכנסות לתוקף ב-1 ביולי.

חברת החיתום החדשה תעסוק בכל תחומי הייעוץ והטיפול בחיתום של חברות המבקשות לגייס הון ראשוני או משני בשווקים הפיננסים הן בישראל והן בעולם.

הקמת חברת החיתום החדשה באה על רקע החלטתו האסטרטגית של בית ההשקעות פסגות אופק להרחיב את פעילותו לתחומים נוספים בשוק ההון הישראלי ובעקבות היערכותה מחדש של לאומי ושות', על רקע המגבלות, שמטילות עליה תקנות החיתום החדשות, בהיותה חברת חיתום בבעלות מלאה של גוף בנקאי.  

היקף הנכסים המנוהלים על ידי קבוצת פסגות אופק עומד כיום על מעל 36 מיליארד שקל. לאומי ושות' חתמים היא מחברות החיתום הותיקות בשוק ההון הישראלי, אך סבלה לאחרונה מתחרות גוברת מצד המתחרים.

תקנות החיתום שאושרו סופית בפברואר השנה, מאפשרות בין השאר להציע ניירות ערך למשקיעים מוסדיים במסגרת הצעה לציבור ללא צורך בהליך של מכרז שקיים היום, מבטלת את החובה לפרסם את מחיר ההצעה בתשקיף ומפרידות בין מועד פרסום התשקיף למועד פרסום המחיר והכמות הסופיים שיהיה בסמוך ליום המכירה בפועל.

בפיקוח על שוק ההון מנסים ליצור חומות סיניות בבתי ההשקעות ולהטיל מגבלות על פעילות החיתום בכדי למנוע ניגוד עניינים הנוצר בין המחלקות השונות בבית ההשקעות. בתהליך החיתום נוצר למעשה הקשר בין החברה המעונינת להנפיק מניות או אגרות חוב לבין המשקיעים הפוטנציאלים.