מבני תעשייה גייסה כחצי מיליארד שקל

חברת הנדל"ן מבני תעשיה, שבשליטת אליעזר פישמן, סיימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי בהנפקת אג"ח לאחר שנרשמו ביקושי יתר של כ-490 מיליון שקל. הריבית לאגרות החוב נקבעה בגובה של 5.3%.

עקב ביקושי יתר במכרז המוסדי הוגדל היקף הגיוס הכולל מ-150 מיליון ל-520 מיליון שקל, מתוכם הובטחו במכרז המוסדי כ-448 מיליון שקל. הגיוס כלל אג"ח צמודות מדד למחזור חיים ממוצע של 5 שנים, המדורגות AA-Stable על ידי מעלות.

המכרז לציבור מתקיים היום וההיקף הכספי של היחידות המוצעות הינו 72 מיליון שקל. ריבית המקסימום במכרז הינה 5.3%.

ההנפקה נוהלה על ידי כלל פיננסים חיתום, אקסלנס נשואה חיתום, פועלים איי.בי.אי. חיתום והנפקות, אפסילון חיתום והנפקות ואנליסט חיתום והנפקות.

מבני תעשיה מתמחה בנכסי נדל"ן מניב בישראל ובחו"ל. בבעלות הקבוצה נדל"ן להשכרה בשטח כולל של כ-1,862 אלף מ"ר, המושכרים בשיעור תפוסה ממוצע של כ-89%. החברה נסחרת במדד ת"א 75 ובמדד הנדל"ן 15 בבורסה לניירות ערך בשווי שוק של כ-3 מיליארד שקל ובעלת הון עצמי של כ-2.9 מיליארד שקל.