ההנפקה הושלמה: סלקום גייסה מיליארד שקל באג"ח

3 שבועות לאחר שהגישה תשקיף להנפקה, הצליחה סלקום, מקבוצת אי.די.בי. שבשליטת נוחי דנקנר, להשלים גיוס של כמיליארד שקל. החברה תיכננה לגייס כ-750 מיליון שקל, אך ניצלה את ביקושי היתר בהנפקת אגרות החוב לצורך גיוס גדול יותר. 

חברת הסלולר הודיעה הבוקר (ד') על תוצאות ההנפקה שהושלמה אמש - קיבלה בעד הקצאת כל ניירות הערך 1.07 מיליארד שקל בהנפקה של שתי סדרות אג"ח.

במכרז הראשון הונפקו איגרות חוב (סדרה ג') בסכום של 245 מיליון שקל. שיעור הריבית שישולם למחזיקי אגרות החוב יהיה בריבית של 4.6%. המכרז ננעל בחיתום יתר של פי 2.47.

במכרז השני הונפקו איגרות חוב (סדרה ד') בסכום של 827 מיליון שקל. שיעור הריבית שישולם למחזיקי אגרות החוב יהיה בריבית של 5.19%. המכרז ננעל בחיתום יתר של פי 2.44.

גיוס ההון בוצע בהתאם לאסטרטגיה של חברת האם, אי.די.בי. החזקות לנצל את הגיאות בשוק ההון בכדי למחזר חובות ולהאריך את מחזור החיים של אגרות החוב מרמות של כ-3.5 שנים לכ-6.5 שנים.

בנוסף, בחודש שעבר מכר דנקנר 3% ממניות סלקום תמורת כ-286 מיליון שקל לדויטשה בנק שהפיץ את המניות ללקוחותיו. עם השלמת העסקה תרשום דסק"ש בגינה רווח נקי של כ-149 מיליון שקל.