לאומי: ביקוש של 2.25 מיליארד שקל בגיוס ההון
מתחילת השנה גייס בנק לאומי יותר מ-2 מיליארד שקל. בעקבות הביקוש הרב לכתבי ההתחייבות נקבע מחיר המשקף תשואה של כ-4.39%. הסדרה צמודה למדד ומשלמת ריבית נקובה של 4.1%
ביקוש גדול של 2.25 מיליארד שקלים נרשם במכרז למשקיעים מוסדיים להנפקת כתבי התחייבות נדחים של בנק לאומי. מתוכם יגייס לאומי כמיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים ומהציבור.
בחודשים מרץ ומאי השנה גייס הבנק כמיליארד שקל והסכום שיגויס עתה יהווה את יתרת הסכום שנותר להנפקה מסדרה זו. לאחר השלמת ההנפקה יהיה גודל הסדרה הנסחרת בבורסה 2 מיליארד שקלים.
בעקבות הביקוש הרב לכתבי ההתחייבות נקבע בהנפקה מחיר של 1,037 שקל ליחידה, הגבוה משמעותית ממחיר המינימום שהוצע. מחיר זה משקף תשואה של כ-4.39% לכתבי ההתחייבות, זאת בהשוואה לתשואה של כ-3.5% על אגרות חוב ממשלתיות לאותה תקופה שנסחרות בבורסה.
כתבי ההתחייבות מסדרה זו צמודים למדד והם יפרעו בשיעורים שווים בשנים 2016-2014 ומשלמים ריבית נקובה של 4.1%. בתחילת השבוע הבא תושלם ההנפקה במכרז לציבור.
גיוסי ההון בהתאם לאסטרטגיה של הבנק לשמור על שיעור הלימות הון גבוה. לבנק רמה של כ-11.5% שהיא הגבוהה ביותר במערכת הבנקאית בישראל.
שיעור הלימות ההון הוא היחס בין ההון לבין נכסי הסיכון של הבנק. נכסי הסיכון מורכבים מנכסים מאזניים ונכסים חוץ מאזניים המשוקללים לפי רמת סיכון שונה. הלימות ההון משפיעה על היכולת של הבנק למנף את עצמו: לגייס יותר פיקדונות ומהם לתת אשראי או לרכוש נכסים.
הרווח הנקי של בנק לאומי זינק ברבעון השני לרמה של 913 מיליון שקל ותשואת הרווח הנקי על ההון העצמי של הבנק הסתכמה ב-20.9% בחישוב שנתי. את התוצאות לרבעון השלישי יפרסם הבנק ביום חמישי 19 בנובמבר.
לפנייה לכתב/ת 
