אורי דורי גייס 272 מיליון שקל בבורסה של ורשה
חברת רונסון, , המרכזת את פעילותה של חברת הנדל"ן א.דורי במזרח אירופה, הונפקה לפי שווי חברה של כ-2 מיליארד שקל; א.דורי צפויה לרשום בעקבות ההנפקה רווח הון נטו של 100-115 מיליון שקל
חברת רונסון, המרכזת את פעילותה של חברת הנדל"ן א.דורי בשווקים במזרח אירופה, השלימה אתמול הנפקת מניות ראשונה בבורסה של ורשה, וגייסה 272 מיליון שקל (47.3 מיליון יורו) לפי שווי חברה של כ-2 מיליארד שקל (כ-360 מיליון יורו) לאחר הכסף.
א.דורי צפויה לרשום בעקבות ההנפקה רווח הון נטו שינוע בין 100 ל-115 מיליון שקל, וגובהו המדוייק ייקבע לאחר שחתמי ההנפקה יחליטו האם לממש את האופציה שניתנה להם להגדלת היקף ההנפקה.
רונסון הנפיקה לציבור המשקיעים המוסדיים באירופה ובארה"ב כ-26.66 מיליון מניות לפי מחיר של 5.75 סלוט פולני (כ-1.55 יורו) למניה, ובכך גייסה כ-236 מיליון שקל (כ-42 מיליון יורו).
כמו כן, מכרה חברת ITR, שא.דורי מחזיקה בכ-50% ממניותיה, כ-13.33 מיליון מניות רונסון תמורת כ-118 מיליון שקל (כ-19.5 מיליון יורו) במסגרת הצעת מכר שבוצעה בתנאים דומים. לחתמי ההנפקה ניתנה אופציה להגדלת היקפה בכ-15% נוספים (כ-6 מיליון מניות).
"הצלחה למרות האווירה השלילית במגזר הנדל"ן"
רונסון הוחזקה ערב ההנפקה בשיעור של כ-79.1% על ידי חברת ITR, שכאמור 50% ממניותיה מוחזקות על ידי א.דורי. יתרת מניות רונסון (כ-20.9%) הוחזקו ערב ההנפקה על ידי קונצרן ג'נרל אלקטריק האמריקני (GE). בעקבות ההנפקה, יירד שיעור אחזקותיה של ITR ברונסון ל-64%, כך שחלקה של א.דורי בחברה יעמוד על 32%, ללא מימוש האופציה על ידי החתמים. שווי אחזקותיה של א.דורי ברונסון לאחר ההנפקה ינוע סביב כ-640 מיליון שקל, כאשר שווי השוק של א.דורי בבורסה בתל-אביב עמד הבוקר על כ-600 מיליון שקל.
רונסון פועלת בעיקר בתחום הייזום למגורים בפולין, וחולשת כיום על צבר פרוייקטים בהיקף של כ-7,000 יחידות דיור, מתוכן כ-500 המצויות בשלבי הקמה.
אורי דורי, מנכ"ל א.דורי: "הצלחת ההנפקה על רקע האווירה השלילית הפוקדת את מגזר הנדל"ן בשווקים הפיננסים בעולם מלמדת יותר מכל על עוצמתה של החברה וממחישה את מיצובה הגבוה בשווקים בהם היא פועלת. כספי ההנפקה ישמשו את רונסון להאצת פעילותה בפולין תוך ניצול הידע, הנסיון והמוניטין שצברה".
