נובמבר בתעשיית הקרנות: היפוך מגמה וירידות חדות

עוד עולה מסקירת התעשייה בחודש נובמבר כי 16% בלבד מקרנות הנאמנות הניבו תשואה ריאלית חיובית (בהנחה כי מדד נובמבר יעלה בשיעור של 0.1%).

הקרנות המתמחות במניות בסין ספגו את המכה הקשה ביותר בחודש החולף, עם ירידה של כ-15% בממוצע. הקרנות המתמחות במניות חו"ל צנחו ב-9.6% בממוצע. עוד בלטו בירידות: הקרנות המתמחות במניות בישראל שאיבדו 5.8% והקרנות הגמישות שירדו ב-7.1%, כל זאת על רקע הירידות החדות שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובעולם.

ירידות מתונות יותר רשמו הקרנות המתמחות במט"ח שאיבדו 3.5% והקרנות המתמחות באג"ח חו"ל שירדו בשיעור של 2.7%. הקרנות המתמחות באג"ח כללי ירדו ב- 1.4%, בעוד שהקרנות המתמחות באג"ח מדינה שמרו על יציבות והקרנות השקליות ירדו ב-0.1%, על אף התחזקות המטבע המקומי.

מתחילת השנה - 66% מהקרנות מציגות תשואה חיובית  

בסיכום החודשים ינואר-נובמבר כשני שלישים מקרנות הנאמנות הניבו תשואה ריאלית חיובית מתחילת השנה, בהנחה כי מדד המחירים עלה ב-2.5% מתחילת השנה.

מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות עלה בשיעור של 4.1% כשהקרנות המתמחות במניות בישראל מתבלטות לטובה, ובהפרש ניכר מהקבוצות האחרות.

הקרנות המובילות מאז תחילת השנה: קרנות מניות בישראל (בעיקר תל אביב 25) וקרנות סיניות, כאשר מנגד את התשואות הגרועות ביותר רושמות הקרנות היפניות.

ברשימת הקרנות המנייתיות בלטה מגדל דיקלה מעו"ף כפליים עם תשואה של 56.2% ומגדל דיקלה סין עם תשואה של 53%. מנגד, רשמה נובה סטאר מט"ח ואסטרטגיות תשואה שלילית של 60% ואילנות חו"ל יפן שרשמה אף היא ירידות חדות ומסכמת תשואה שלילית של 22.4%.

הקרנות המתמחות במניות בישראל מובילות עם תשואה חיובית של 12.2%, אחריהן: הקרנות המתמחות במניות חו"ל עם 6%, והקרנות הגמישות עם תשואה חיובית של 4.4%.

קרנות אג"ח כללי השיגו תשואה של 3.6% מתחילת השנה וקרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה ממוצעת של 4.9%. הקרנות השקליות הניבו תשואה חיובית של 3% וקרנות המט"ח המקומי נשארו מאחור עם תשואה שלילית שלילית של 5.6%.