BDI: זינוק של כ-100% בגיוסים ב-2007
כ-20 מיליארד שקל גויסו אשתקד בהנפקות ציבוריות. מספר החברות שהונפקו עמד על כ-130, רובן הונפקו במחצית הראשונה של 2007. כ-40% מההנפקות החדשות הן של חברות הנדל"ן והבנייה. ההנפקה הגדולה של השנה - בז"ן חיפה
ב-2007 גויסו כ-20 מיליארד שקל בהנפקות ציבוריות בישראל - גידול של יותר מ-100% לעומת 2006 (כ- 9.6 מיליארד שקל). כך עולה מנתוני BDI.
בשנה החולפת התקיימו כ-130 הנפקות חייבות חיתום, ב-25% יותר מאשר בשנה הקודמת. כלכלני BdiCoface מציינים כי כ-86% מההנפקות נערכו במחצית הראשונה של 2007, אשר התאפיינה בפריחה של השוק ובביקושים ערים מצד הציבור להנפקות אלו שזכו ברובן לחיתומי יתר. במחצית השנייה שהייתה חלשה הרבה יותר, הונפקו כ-20 חברות נוספות בלבד, כאשר כ- 60% מהן סבלו מהנפקות חסר.
עוד עולה מדירוג BDI CODE כי כ-59% מההנפקות החייבות חיתום היו של חברות שהנפיקו ניירות ערך לראשונה בבורסה, ביניהן: חברת הדלק הישראלית, המשביר לצרכן, אייס (אוטו דיפו) ועוד. כ-40% מההנפקות החדשות היו של חברות מתחומי הנדל"ן והבנייה, כ-24% בתחום המסחר והשירותים וכ-20% בתחומי המו"פ והטכנולוגיה.
ההנפקה הגדולה - בז"ן חיפה
ההנפקה החיתומית המרכזית הייתה של בתי הזיקוק בחיפה שגייסו כ-5.5 מיליארד שקל בשתי הנפקות במהלך השנה. הנפקות גדולות נוספות בענף שייכות לחברת בריטיש ישראל השקעות אשר גייסה כ-860 מיליון שקל ולחברת כלל פיננסים שגייסה כ-577 מיליון שקל.
ההתחייבות החיתומית המצרפית של כלל החתמים בהנפקות ציבוריות עמדה ב-2007 על כ-3.6 מיליארד שקל. בשנה החולפת חל גידול של כ-6% במספר חברות החיתום הפעילות בענף לכ-52 חברות.
סכום ההתחייבות המצרפית לכלל החתמים בהנפקות ציבוריות צמח בכ-80% לעומת שנה קודמת והסתכם בכ-3.6 מיליארד שקל.
4 חברות החיתום המובילות
על פי דירוג BDI CODE ארבע חברות החיתום המובילות שניהלו כ-75% מההנפקות הן: פועלים אי. בי. אי (כ-33%, 43 הנפקות ציבוריות בסכום של כ-533 מיליון שקל), כלל פיננסים חיתום (24 הנפקות עם התחייבות חיתומית של כ-129 מיליון שקל), איפקס חיתום (16 הנפקות) ולידר הנפקות (14 הנפקות).
כלכלניBdiCoface מציינים כי כל ארבע החברות הללו שמרו על מקומן בדירוג BDI CODE ביחס לשנת 2006.
החברות אקסלנס נשואה חיתום והראל חיתום והנפקה שיפרו את דירוגם ברמה אחת ביחס לשנת 2006 למקומות החמישי והשישי, ואילו הבינלאומי הראשון ושות' ותמיר פישמן רשמו הרעה - מדירוג במקומות החמישי והשמיני בשנת 2006, למקומות העשירי והחמישה-עשר בהתאמה בשנת 2007.
חברת אנליסט הובילה אשתקד את רשימת החתמים המובילים עם מספר הנפקות שעמד על 62, זינוק של כמעט 200% לעומת 2006. החברה דורגה במקום הראשון בדירוג BDI CODE לשנת 2007, זאת לאחר שבשנה הקודמת הגיעה למקום השביעי בלבד. החברות אלטשולר שחם ופועלים אי. בי. אי, שדורגו ב-2006 במקומות הראשון והשני, נדחקו למקומות השני השלישי.
חברת אפריקה ישראל להנפקות רשמה השנה גידול משמעותי בהיקפי פעילותה עם השתתפות ב-37 הנפקות כחתם מוביל, בהשוואה ל-9 בלבד ב-2006. החברה דורגה ב-BDI CODE השנה במקום השביעי לאחר שבשנה הקודמת דורגה במקום ה-15 בלבד.
לדירוג חברות החיתום לחץ כאן
