בנק הפועלים: גיוס של מיליארד שקל
מדובר בהנפקת כתבי התחייבויות. הבנק ביקש לגייס כ-500 מיליון שקל, אך ביקושי יתר הגדילו את היקף הגיוס. המהלך הינו חלק מתכנית מקיפה לגיוס הון במטרה להתמודד עם בעית הלימות ההון של הבנק, שעומדת על 9.74% לאחר מחיקות העתק ברבעון הראשון
בנק הפועלים השלים בהצלחה גיוס של כמיליארד שקל של כתבי התחייבויות נדחים בשלב המוסדי. את הגיוס הוביל בהצלחה פועלים אי.בי.איי, כשהבנק ביקש לגייס כ-500 מיליון שקל, אך לאור ביקושי יתר של 1.5 מיליארד שקל הגדיל לבסוף את היקף הגיוס המוסדי לכמיליארד שקל. המחיר בגיוס עמד על 1.03 שקל ליחידה, מעל המחיר המינימלי שעמד על 1.028 שקל ליחידה.
בכוונת הבנק לאמץ מדיניות המכוונת להגדיל את יחס הלימות ההון (יחס ההון העצמי לרכיבי סיכון) ל-11% בסוף שנת 2008, וליחס של 12% בסוף שנת 2009. מהלך גיוס כתבי ההתחייבויות הינו חלק ממדיניות זו, כאשר בבנק הצהירו כי הם בוחנים גם גיוס הון בהנפקת זכויות לבעלי המניות של הבנק, גיוס הון ראשוני מורכב (היברידי) וייתכן כי תעמוד על הפרק מכירה של עד 49% מחברת כרטיסי האשראי ישראכרט.
בעיית הלימות ההון של בנק הפועלים הוחמרה בשל מחיקות ערך שנאלץ לעשות גם בדו"ח הרווח והפסד וגם בהון העצמי, בשל השקעותיו בניירות ערך מגובות משכנתאות הקשורות לארה"ב. אנליסטים העריכו שכדי לעמוד ביחס הלימות הון של 11% בסוף 2008, צפוי הבנק לגייס עוד השנה 2-3 מיליארד שקל.
פורסם לראשונה 12/06/2008 20:46
לפנייה לכתב/ת 
_a.jpg "צילום: ירון ברנר")
ביקושי יתר. בנק הפועלים
צילום: ירון ברנר
מומלצים
