הבנקים מתקשים לגייס הון
הבינלאומי, שגייס 135 מיליון שקל באמצעות כתבי התחייבות נדחים, תכנן לגייס 530 מיליון שקל. התגובות בשוק צוננות גם לגבי נסיונות לאומי לגייס 3 מיליארד שקל
הבנקים נתקלים בקשיים במאמציהם לגייס הון באמצעות כתבי התחייבות נדחים. הגיוס מתבצע כדי להגדיל את הלימות ההון, שירדה בסוף הרבעון השלישי ושעתידה לרדת באופן דרסטי אף יותר ברבעון הרביעי בשל ההפרשות לחובות מסופקים.
בהכנת הידיעה השתתפו גולן חזני ורונית גודמןהבנק הבינלאומי הודיע אתמול (ג') על גיוס של 285 מיליון שקל בכתבי התחייבות נדחים ובהנפקה פרטית של שטרי הון. 135 מיליון שקל מהסכום גויסו בהרחבה של שתי סדרות קיימות של הבנק, סדרה ד' וסדרה ה', בתשואה של 6.3%. 150 מיליון שקל גויסו בהנפקה פרטית של שטרי הון שבוצעה לפני כמה ימים.
הבנק אמנם גייס סכום מכובד, אולם ל"כלכליסט" נודע כי הכוונה היתה לגייס 530 מיליון שקל בהרחבת שתי הסדרות.
בעקבות הגיוסים יחס הלימות ההון של הבינלאומי יגדל ב-0.45% לאחר שבסוף הרבעון השלישי הגיע יחס זה ל-11.4%. הבינלאומי מסר בתגובה כי לא היתה לו כוונה לגייס חצי מיליארד שקל.
במקביל מנסה בנק לאומי לגייס עד 2 מיליארד שקל בכתבי התחייבות נדחים שיונפקו על ידי לאומי מימון ושקיבלו דירוג של AA+ ממעלות. חתמי הבנק ביצעו בדיקות בנוגע לאפשרות לגייס את הסכום בריבית של 5.2%, אולם התגובות בשוק היו צוננות, והניסיון לגייס ייערך בעוד כמה ימים. גם כאן מדובר בהרחבה של סדרות קיימות - ה'-י'.
מלאומי נמסר: "דירקטוריון לאומי אישר מסגרת גיוס לפי התנאים שייקבעו ויאושרו מזמן לזמן בהתאם לתנאי שוק. שטרי ההון שיונפקו יישאו ריבית צמודה למדד בשיעור שייקבע במכרז, סמוך למועדי ההנפקה. בשלב זה בכוונת הבנק להנפיק שטרי הון בעיקר למשקיעים מוסדיים. ההון שיגויס יגרום להעלאה בשיעור הלימות ההון של הבנק, דבר שיאפשר המשך פיתוחם של עסקי הבנק וישפר את התשואה להון".
גם הבנקים מזרחי טפחות, דיסקונט והפועלים בוחנים את השוק בימים האחרונים לקראת גיוס אפשרי, וגם הם קיבלו אינדיקציות כי בתנאים המוצעים ההיענות לא תהיה גבוהה.
לפנייה לכתב/ת 
מומלצים
