סלקום מבקשת להנפיק אג"ח ו-9 מיליון מניות
החברה הגישה לרשות ניירות ערך תשקיף מדף לגיוס הון; תנפיק מניות המהוות כ-8.5% מהון המניות שלה. עוד מבקשת סלקום להרחיב סדרות אג"ח קיימות בכ-2 מיליארד שקל ערך נקוב. הערכות: לעת עתה בכוונתה לגייס 300 מיליון שקל בלבד
סלקום הגישה הערב לרשות ניירות ערך ולבורסה תשקיף מדף לפיו היא מבקשת לגייס כסף בבורסה הישראלית באמצעות הנפקת אג"ח ומניות. החברה ביקשה להרחיב את כל אחת מסדרות האג"ח שלה, כלומר א' עד ד' בכ-2 מיליארד שקל ערך נקוב.
הערכות הן כי בכוונת החברה לגייס כ-300 מיליון שקל בלבד, כאשר מטרתם העיקרית היא למחזר חוב אשר יגיע לפירעון במהלך השנה. עם זאת, באפשרותה של סלקום להגדיל הגיוס בהתאם להיענות של שוק ההון.
בנוסף מבקשת החברה לאפשר לה להנפיק 9 מיליון מניות נוספות, אשר מהוות כ-8.5% מהון המניות שלה. יש לציין כי המניות שיוצעו למכירה באמצעות תשקיף זה יונפקו על ידי החברה, ולא ימכרו על ידי בעלת השליטה דיסקונט השקעות.
סדרות האג"ח שיורחבו נושאות ריבית צמודה של 4.6% עד 5.3% לשנה. תשקיף מדף זה מאפשר לסלקום לקצר את זמן ההגעה שלה לשוק ולגייס כסף באתראה קצרה יחסית, בהתאם לנסיבות בשוק. החברה בחרה מגוון רחב של סדרות אג"ח ומניות כדי להגדיל גמישות זו.
לפנייה לכתב/ת 
