וול סטריט ננעלה בעליות הודות לראלי בנעילה

המסחר בוול סטריט ננעל אמש (ג') בעליות שערים על רקע עדותו של יו"ר הפד בן ברננקי בפני ועידה של הקונגרס האמריקני. המסחר הושפע מאוד גם מהכנס של אפל בו הציגה את החידוש האחרון שלה: מכשיר האייפון 4S.

מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.43% ל-10,808.18 נקודות, מדד נאסד"ק עלה ב-2.95% ל-2,404.82 נקודות ומדד S&P 500 עלה ב-2.24% ל-1,123.83 נקודות.

יו"ר הפד, בן ברננקי, אמר אתמול בעדותו בפני הקונגרס כי הבנק המרכזי מוכן לנקוט בצעדים נוספים להאצת הצמיחה. "הפד ימשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות הכלכליות והוא מוכן לנקוט בפעולות נוספות ככל שיידרש, כדי לקדם התאוששות כלכלית איתנה יותר בהקשר של יציבות מחירים", אמר ברננקי.

מאוחר יותר אמר ברננקי במסגרת נאומו כי הבנק המרכזי בארה"ב שוקל השקת תוכנית הלוואות חדשה כדי למנוע מחנק נזילות בשווקים.

גולדמן זאקס חתך את תחזית הצמיחה העולמית שלו לשנה ולשנה הבאה. הבנק צופה מיתון בגרמניה וצרפת לאחר שכלכלת אירופה תיעצר וכן סכנה להתכווצות הכלכלה בארה"ב. הכלכלה העולמית תצמח לפי הבנק ב-3.8% השנה וב-3.5% ב-2012, בהשוואה לתחזיות קודמות לצמיחה של 3.9% ב-2011 ו-4.2% בשנה הבאה, כך כתבו כלכלני בנק ההשקעות ז'אן האטזיוס ודומיניק ווילסון. בנק ההשקעות הוריד את היום בדו"ח נפרד גם את תחזית הצמיחה באסיה כולל יפן.

המשקיעים ממשיכים לחשוש מהמשבר בגוש האירו שמוביל לירידות שערים חדות בבורסות אירופה. אתמול הודיעה ממשלת פינלנד כי שרי האוצר של אירופה הסכימו לספק ערבויות להלוואות ליוון, כאשר היום נרמז כי מחזיקי האג"ח הפרטיים של יוון יאלצו לספוג הפסד רב יותר.

פינלנד דרשה ערבויות בתמורה למימון יוון מוכת החוב למרות שחברות אחרות בגוש האירו דחו עסקה מוקדמת בין שתי המדינות. הממשלה הודיעה כי מודל הערבות זמין בעיקרון לכל מדינות אירופה. "הערבות מקטינה את הסיכון עבור משלם המסים בפינלנד בחבילת חילוץ חדשה ליוון", נכתב בהודעה. "הערבות תיווצר באופן הדרגתי באמצעות הפקדות לחשבון נפרד שם היא תושקע כולה באג"ח בטוחות בדירוג AAA".

וול סטריט ננעלה שלשום בירידות חדות אחרי שחששות לגבי יוון האפילו על נתוני מאקרו חיוביים. דאו ג'ונס ירד ב-2.4%, נאסד"ק נחלש ב-3.3% ו-S&P 500 איבד 2.9%. מדד הייצור של ה-ISM עלה מעבר לתחזיות המוקדמות אך המשקיעים התרכזו בחשש לחדלות פירעון של יוון לאחר ששרי האוצר של גוש היורו לא הגיעו להחלטה לגבי לוח זמנים לחבילת חילוץ שנייה למדינה. בבורסות אסיה התנהל המסחר בירידות שערים בהובלת מניות הבנקים.

התשואה על אג"ח אמריקני ל-30 שנה צנחה אמש לשפל של כמעט שלוש שנים. לאחר שהפדרל ריזרב רכש אג"ח לטווח ארוך בהיקף של 2.5 מיליארד דולר התשואה נפלה ב-0.18% ל-2.74%; זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2009.

מאקרו

הזמנות ממפעלים בארצות הברית נפלו ב-0.2% באוגוסט ל-451 מיליארד דולר, כך מסר משרד המסחר האמריקאי. תחזיות האנליסטים ציפו לירידה עמוקה יותר של 3%. זאת לאחר שביולי נרשמה עלייה של 2.1%.

מניות במרכז

אפל חשפה אמש את הגרסה החדשה של האייפון, הטלפון החכם הפופולרי מתוצרתה. לפי הערכות שפורסמו לפני תחילת האירוע, מדובר בשדרוג המשמעותי ביותר עבור האייפון מאז חשיפתו לפני קרוב לחמש שנים.

דויטשה בנק הוריד את תחזית הרווח השנתית לשנה, הודיע כי יפטר 500 עובדים וכן כי יספוג הפסדים נוספים על החזקותיו באג"ח של יוון, מה שגרם לירידה במניות הבנק ומשליך גם על יתר מניות הבנקים באירופה וארה"ב וביניהם ג'יי.פי מורגן (עלה בכ-2.2%), מורגן סטנלי, גולדמן זאקס, סיטי ואחרות.

לפני כשבועיים הודיעה הנהלת יאהו (זינקה בכ-5.25%) במכתב לעובדים כי היא מעמידה את החברה למכירה, ומאז גובר העניין ברכישתה. מנכ"ל עליבאבא הסינית, ג'ק מא, אמר בסוף השבוע לסטודנטים בסטנפורד כי הוא "מעוניין מאד" ברכישה – אך אמש ה"ניו יורק טיימס" דיווח שיתכן והקונים לא יודעים בדיוק מה יקבלו.

נראה כי בסיסקו (עלתה בכ-2%) מרוצים מהתהפוכות ביריבה HP (עלתה בכ-2.3%): במסמך פנימי שהעביר בכיר בחברה נכתב כי על פי ההערכות, יציאתה של HP מתחום המחשוב האישי תגרום לה לנזק רב בשורת הרווח ותביא לעלייה במחירים בכל שאר הסגמנטים של פורטפוליו המוצרים שלה.

סוכנות הדירוג מוד'יס ו-S&P 500 הציבו סימני שאלה סביב היכולת של מפעילת קידוחי הגז והנפט האמריקאית ATP, לשלם את איגרות החוב שלה בסכום של 1.5 מיליארד דולר. מדובר באג"ח אשר הונפק על ידי החברה יום לפני דליפת הנפט הגדולה במפרץ מקסיקו לפני כשנה וחצי.

ישראליות בוול סטריט

פוינטר (עלתה בכ-3.6%) תספק פתרונות לניהול ציי רכב לחברה בברזיל במסגרת הסכם של למעלה מ-3.2 מיליון דולר.

רדוור (עלתה בכ-3.6%), המספקת שירותי מחשוב ענן הודיעה היום (ג') כי הדירקטוריון שלה החליט על תוכנית לרכישה חוזרת של מניות תמורת 20 מיליון דולר.