השבוע בבורסה: מדד הבנקים התרסק בכ-6%

שבוע המסחר האחרון בבורסה של תל רביב, היה רווי בפרסומי מאקרו בארץ ובחו"ל שהשפיעו רבות על הנעשה בבורסה המקומית.

בין השאר נציין את מדד המחירים לצרכן לחודש יוני שהפתיע בירידה של 0.3%, פרסום מסקנות ועדת זקן להגברת התחרותיות בסקטור הבנקאי, עדכון מטה של צמיחת התמ"ג המקומי לרבעון הראשון והמצב הגאו פוליטי שהשפיעו לרעה על מצב רוחם של המשקיעים וגררו את מחזורי המסחר בבורסה לשפל שלא חווינו בו שנים רבות.

מנגד, הצהרות יו"ר הפדרל ריזרב האמריקאי ומספר נתוני מאקרו חיוביים בעולם עודדו במעט את האווירה. כתוצאה מכך, סגרה הבורסה המקומית את השבוע במגמה מעורבת עם הבדלים חדים בין מדדי המניות השונים.

יום א'

לאחר סופ"ש של עליות נאות בשוקי חו"ל, על אף נתוני צמיחה חלשים ברבעון השני בסין שעמדו על 7.6% בלבד, נתון סנטימנט צרכנים חלש בארה"ב והורדת דירוג לאיטליה בשתי דרגות ע"י חברת הדירוג מודי'ס, נפתח יום המסחר הראשון של השבוע בבורסה המקומית בעליות שערים. במהלך היום נשמרה המגמה החיובית, אך לקראת סיום התמתנו העליות ובסגירה עברה הבורסה לירידות שערים במחזור מסחר מזערי של כ-370 מיליון שקל.

ביום ראשון אחר הצהריים, לאחר סגירת המסחר, פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יוני שירד ב 0.3%, בניגוד לציפיות האנליסטים שציפו לעלייה קלה של 0.1%. מעיון במרכיבי המדד עולה כי נרשמו ירידות בעיקר במחירי הפירות והירקות (5.9%-), במחירי התחבורה והתקשורת (1.1%- כ"א).

מנגד, נרשמו עליות של כ 4.3% במחירי ההלבשה שתרמו כ 0.1% למדד וכן נרשמה עלייה של 0.5% בסעיף הבריאות וכן עלייה של כ 1% בהוצאות על נסיעות לחו"ל שתרמה כ 0.03% למדד. מדד מחירי הדיור עלה בכ 0.1%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן באחוז אחד.

יום ב'

ביום ב' נפתח המסחר בבורסה המקומית בירידות שערים, בעיקר עקב האכזבה מתוצאות מדד המחירים לצרכן המצביעים על האטה בביקושים המקומיים ובניגוד למגמה החיובית בשוקי אסיה בהמתנה לנעשה בארה"ב בכלל ולנאומו של בן ברננקי, יו"ר הפד בפרט.

במוקד היום עמדו מספר פרסומים בגזרה המקומית - עדכון צמיחת התמ"ג ברבעון הראשון ל-2.7% (ירידה לעומת 2.9% בעדכון הקודם); נתון מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים שירד ל-47.8 נקודות, נתון מדאיג המצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית במשק; המלצות ועדת זקן להגברת התחרותיות בבנקים שעלולה לפגוע ברווחיות הבנקים; והודעת חברת פלאפון על יישור קו עם מתחריה בהצעת חבילה ב-99 שקל לחודש, הודעה שגרמה לירידות במניות התקשורת.

בעקבות הפרסומים ובניגוד למגמה החיובית באירופה, התחזקו הירידות במדדים המובילים אך בשלב הסגירה התמתנה המגמה והבורסה סגרה את היום בירידות שערים קלות בלבד במדדים המובילים במחזור מסחר של כ-850 מיליון שקל.

יום ג'

יום ד'

ביום ד' נפתח המסחר בירידות שערים קלות, בניגוד לעליות הקלות בארה"ב לאחר נאומו של ברננקי שרמז על כך שהפד יעשה ככל שיידרש על מנת לעזור לכלכלה האמריקאית לצאת מהמשבר. במהלך היום נשמרה המגמה, על אף נתון מאקרו חיובי מארה"ב, והבורסה סגרה את היום בירידות שערים בהובלת מניות התקשורת כשמנגד, מניות הגז והנפט התחזקו בניגוד למגמה.

יום ה'

לאחר העליות הנאות בשוקי אסיה וארה"ב לאחר פרסום ספר הבז' האמריקאי, נפתח יום המסחר האחרון של השבוע במגמה מעורבת עם עליות שערים בחלק מהמדדים, בעיקר כתוצאה מעלייה של למעלה מ-45% במניית מלאנוקס לאחר פרסום דו"חות הרבעון השני שהכו את תחזיות האנליסטים, ומנגד המשך ירידות במניות הבנקים והתקשורת.

ראוי לציון כי מתוך 25 מניות המעו"ף, פרט למלאנוקס, גזית גלוב ואיזיצ'יפ, יתר 22 המניות נסחרו בירידות שערים. במהלך היום נשמרה המגמה והבורסה המקומית סיימה כפי שהחלה, במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים במדדים המובילים, בהובלת מניות הטכנולוגיה.

אגרות חוב

בסקטור אג"ח הממשלתיות, היינו עדים לשבוע של עליות בשני העקומים, בעיקר באפיק השקלי.

בגזרת ההנפקות, חברת מליסרון הנפיקה אג"ח בשלב המוסדי.