סדר עולמי חדש

ב-2003-2004 תתרחש רעידת אדמה במערך הנוכחי של ספקי חומרה ותוכנה, יישומים ושירותים. אם עד עכשיו ראינו איך ענף אחר ענף מזדעזעים ומשירים את פירות ההי-טק, בשנתיים הקרובות הזעזועים יקיפו את כל תעשיית טכנולוגיות המידע העולמית. הרבה גורמים חוברים לכך בתזמון מושלם והרסני, שמשאיר מעט מקום לאופטימיות. לא צריך להתפלא על כך, משום שאף תחום פעילות כלכלית בו "חוק מור" מכתיב את הקצב לא יכול להמשיך בכך יותר מ-30 שנה. בסדר העולמי החדש, שיכנס לתוקפו ב-2005 לכל המאוחר, רק הענקים ישרדו. צריך לקוות שהם לא יהפכו לדינוזאורים מטפוריים, אבל ניסיון העבר לא מבטיח טובות מאקולוגיה עסקית המוכתבת על ידי מונופולים למעשה. ובפרוטרוט:

מעטים ישרדו בענף המעבדים. כדי לשרוד את השנתיים הקרובות היצרנים צריכים להגר לעולם של טכנולוגיות חדישות ויקרות, שהמרכזית בהן היא ליתוגרפיה ב-90 ננו-מטר על פרוסות 300 מ"מ. ההשקעה הנדרשת היא פנטסטית, אבל גם התפוקה של מפעל אחד יכולה להציף את העולם בשבבים. אינטל יכולה להרשות לעצמה את המעבר היקר, אבל לא AMD ולא מרבית "בתי היציקה" של סיליקון. ספק אם כל שאר הצרכנים של שבבים אולטרה-מהירים ואולטרה-צפופים יזדקקו ליותר ממפעל 90 ננו-מטר אחד או שניים. דבר דומה התרחש בענף התעופה והיום יש רק שלושה יצרנים של מנועים סילון גדולים.

מעטים ישרדו בענף הזיכרונות. היום רק סמסונג מצליחה להרוויח מיצור רכיבי זיכרון וזאת משום שהיא הראשונה להיכנס ליצורם בתהליך 0.13 מיקרון. ברגע שסמסונג תיכנס ליצור ב-90 ננו-מטר היא תחסום בכך את הכניסה לשוק לכל האחרים, משום שהתפוקה שלה כנראה תספיק לכל הצרכים.

מעטים ישרדו בענף הדיסקים. אם יבמ נאלצת למכור את פעילותה בענף הזה - שהיא המציאה ובמשך 40 שנה גם הוליכה מבחינה טכנולוגית - מה יגידו אזובי הקיר? ב-2003 נראה כוננים של 750 גיגהבייט במחיר מתחת ל-500 דולר. מי יכול להרוויח ולשרוד בתנאים האלה?

מעטים ישרדו בענף הצגים. טכנולוגיות תצוגה "שטוחה" - LCD, פלסמה, Organic LED - יאפסו את ערך השקעות העבר במפעלי יצור לשפופרת CRT. הגודל ידבר - ולא רק מבחינת ממדי הצג. מפעלים ליצור צגי LCD ופלסמה ענקיים עולים הון עתק וגם אותם עלולה טכנולוגית Organic LED להפוך לפילים לבנים בפריצת דרך אחת. מי מוכן לקחת את הסיכון?

מעטים ישרדו בענף התקשורת. אף אחד לא יודע מתי הענף הזה יצא מהטראומה של 2000- 2001, אבל כולם בטוחים שצוואר הבקבוק צר מאוד. בגל הבא של הצטיידות, הקונים יעדיפו במפורש לעבוד מול החברות הגדולות ביותר, שנתפסות כיציבות ביותר.

מעטים ישרדו בענף התוכנה. לגבי תוכנות לארגונים, הדיאגנוזה זהה למה שנאמר לעיל על ענף התקשורת. בתחום התוכנות האישיות, הדומיננטיות של מיקרוסופט תתחזק, משום שהציבור הרחב לא ממש מתלהב מלינוקס. החדשה המפתיעה ביותר בשנתיים האחרונות היא הקלות בה מיקרוסופט חודרת למעוז המחשוב הארגוני. מכירות של תוכנה ארגונית (שרתים, מסד נתונים, פורטלים, שרתי טרנסאקציות ואינטגרציה, סביבות פיתוח ופלטפורמות יישומי Web) תרמו את הגידול של 10 אחוז במכירות ברבעון האחרון של 2002 יחסית לשנה שלפניה. בהשוואה דומה, מכירות אורקל פחתו ב-3% ו-Sun ספגה הפסדים בהיקף 2.3 מיליארד דולר. רק יבמ יודעת לשרוד טוב כמו מיקרוסופט ולגדול גם בזמנים קשים.

מעטים ישרדו בליגה העליונה של יצור מחשבים. התהליך שנמשך כל שנות ה-90', כאשר יצרני "מותגים" תפסו נתח הולך וגדל משוק ה-PC, הסתיים. רק Dell יודעת איך להמשיך בכך ולהרוויח. HP מחפשת את האושר במקומות אחרים - שירותים נוסח יבמ, מוצרי צריכה גרפיים, אפילו מעורבות בתחומים של תכנים בידוריים - רק לא PC, בבקשה. יבמ העבירה את העונש הזה למיקור חוץ, יצרנים מהשורה השניה פורשים לגמלאות ובמזרח אסיה מייצרים בקבלנות גם את המותגים היוקרתיים ביותר. לא ייקח הרבה זמן עד שהציבור יבין כי הלוגו היוקרתי הוא בסך הכל עלה תאנה.

מדכא, לא? והכי מדהים, שהכל מתרחש בזמן שהטכנולוגיה פורצת קדימה בקצב גבוה יותר מאי פעם. בשוק ללא תחרות המומנטום הטכנולוגי יכול להחזיק מעמד עוד 4-5 שנים לכל היותר, ואחר-כך נזדקק לסוג חדש של תמריצים כדי לא לעצור את חוק מור מסיבות כלכליות. אבל זה כבר בעתיד כל כך רחוק, שגם מהמיקום בפתח PC Magazine אי אפשר להשקיף לתוכו.