שתף קטע נבחר

מרס בקופות הגמל: תשואה ממוצעת של 1.6%

אחרי 3 חודשים עם תשואה ממוצעת שלילית, צפויות קופות הגמל להציג תשואה של 1.6% לחודש מרס, כתוצאה מעליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובחו"ל. ברבעון הראשון של 2016 השיגו קופות הגמל תשואה ממוצעת שלילית של 0.5%

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות צפויות להציג בחודש מרס תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת של 1.6%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה של 1.1% לבין תשואה של 2.1%, כך מעריכים בבית ההשקעות מיטב-דש.

 

עליות השערים באפיק המנייתי בחו"ל ובישראל ועליות השערים בשוק האג"ח הקונצרני בישראל, פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש.

 

בארה"ב מדד ה-S&P עלה החודש ב-6.6%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-7.1% ומדד הנאסד"ק עלה ב-6.8%. באירופה, ה-DAX הגרמני עלה ב-5%, ה-Eurostoxx 50 עלה ב-2%, וה-CAC הצרפתי עלה ב-0.7% וביפן נרשמה הניקיי עלה בשיעור של 4.6%.

 

גם בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית: מדד ת"א 25 עלה ב-0.9%, מדד ת"א 100 עלה ב-0.8%, מדד ת"א 75 עלה ב-2.7% ומדד יתר 50 עלה ב-5.7%.

 

באג"ח הקונצרני - מדד התל בונד 20 עלה ב-1.6%, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.6% ומדד התל בונד 60 עלה ב-1.1%. אגרות החוב הלא מדורגות עלו בכ-2.1%.

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירד בשיעור של 0.4% ומדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) ירד ב-0.2%.

 

מתחילת השנה נרשמה תשואה משוקללת שלילית של כ-0.5% בקופות הגמל. התשואות השליליות נבעו בעיקר מירידות השערים שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובחו"ל בחודשיים הראשונים של השנה.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים