נאסד"ק ננעל לראשונה מאז 6,000 נקודות; קטרפילר זינקה ב-7.9%, טבע איבדה 2.7%

נעילה ירוקה בניו יורק. מדד נאסד"ק עלה ב-0.7% וננעל לראשונה מעל 6,000 נקודות, דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%, ומדד S&P 500 הוסיף 0.6% לערכו.

לנאסד"ק לקח 4,308 ימי מסחר מאז שחצה את רמת ה-5,000 נקודות (ב-9 במרס 2000) ועד שהחליף לקידומת 6. מדובר במספר ימי המסחר הגדול ביותר שלוקח למדד לחצות 1,000 נקודות, מאז 1995; ב-7 ביולי בשנה זו חצה המדד את רמת 1,000 הנקודות, לאחר לא פחות מ-24 שנה (6,171 ימי מסחר).

"כלכליסט" מדווח לפני שעה קלה כי סמנכ"ל הכספים של טבע איל דשא צפוי לעזוב את החברה ולהתמנות לתפקיד יו"ר ישראכרט. המניה מאבדת בשעה זו 1.8% בניו יורק.

ברקע למסחר

התוכנית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להפחית את מס החברות לשיעור של 15%, תעלה לממשל 2 טריליון דולר בעשר השנים הבאות. כך לפי ניתוח שפרסם צוות החשיבה Tax Foundation עוד במהלך קמפיין הבחירות.

מחיר הזהב ירד היום ב-0.8% (10.30 דולר) ונקבע על 1,267.20 דולר לאונקיה.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.7% ל-49.56 דולר לחבית, ושבר רצף של שישה ימים אדומים.

מכירות הבתים החדשים הסתכמו בחודש מרס ב-621 אלף, עלייה של 15.6% בהשוואה למרס אשתקד. הנתון הוא השני בטיבו מאז תחילת 2008, מעט מאחורי נתוני יולי שעבר (אז עמד הנתון על 622 אלף בתים חדשים שנמכרו). המחיר החציוני של בית עמד בחודש שעבר על 315 אלף דולר, עלייה לש 7.5% בהשוואה לפברואר ושל 1.2% בהשוואה למרץ 2016.

נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.1%, פוטסי וקאק עלו ב-0.2%, סטוקס 600 עלה גם הוא ב-0.2%.

החוב הציבורי בבריטניה ירד לרמתו הנמוכה ביותר מזה 9 שנים. החוב הממשלתי של הממלכה עמד בסוף השנה הפיסקאלית שהסתיימה במרס 2017 על 52 מיליארד ליש"ט, ירידה של כ-20 מיליארד ליש"ט בהשוואה למרס 2016 והרמה הנמוכה ביותר מאז מרס 2009, אז נחתמה השנה הפיסקאלית עם חוב ממשלתי של 40.4 מיליארד ליש"ט.

נעילה באסיה: מדד ניקיי היפני עלה ב-1%, מדד שנגחאי הסיני התחזק ב-0.2% ומדד האנג סטנג הוסיף 0.5% לערכו.

מניות מרכזיות

קרן הגידור גרינלייט קפיטל (Greenlight Capital) של דיוויד איינהורן (David Einhorn) סיימה את הרבעון הראשון עם עלייה של 1% בשווי ההחזקות, מול עלייה של 6% במדד S&P 500. כך עולה ממכתב שהעבירה למשקיעים. הקרן ייחסה את הביצועים החלשים בעיקר לפוזיציות שורט שגרמו להפסדים, כולל אחת על מניית טסלה.

במכתב נאמר עוד כי במהלך הרבעון נכנסה להחזקה בשלוש מניות: קונדואנט (Conduent - חברה שהופרדה מ-Xerox בספין אוף), פריגו(, וגוף פיננסי מאירופה שפרטיו לא צוינו בשל עמדת הקרן בענייני הרגולציה האירופאית. גרינלייט סיימה את שנת 2016 עם רווח של 8.4% על הנכסי, מול עלייה של 12% ב-S&P 500.

בתקשורת בארה"ב מדווחים שנטפליקסחתמה על הסכם שיכניס אותה לשוק הסטרימינג הסיני, באמצעות עסקה למתן רישיון תכנים עם iQIYI, ספקית השירותים הדיגיטלים הגדולה בסין. iQIYI מספקת שירותים ללמעלה מ-500 מיליון משתמשים.

דו"חות מקדונלד'ס: החברה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 1.21 מיליארד דולר או 1.47 דולר למניה, בהשוואה ל-1.12 מיליארד דולר או 1.25 דולר למניה ברבעון הראשון של 2016 - ומעל צפי השוק שעמד על 1.34 דולר למניה.

ההכנסות הסתכמו ב-5.68 מיליארד דולר, לעומת 5.90 מיליארד דולר ברבעון המקביל - וגם במקרה זה מעל צפי האנליסטים שעמד על 5.53 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות הגלובליות עלו ב-4% וההכנסות בחנויות הזהות בצפון אמריקה עלו ב-1.7%. מניית מקדונלד'ס נמנית על מדד דאו ג'ונס.

רדוור הישראלית מטפסת לאחר הדו"חות. הכנסות הרבעון הראשון הסתכמו ב-48.9 מיליון דולר - הצפי בשוק עמד על 47.86 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 700 אלף דולר או 2 סנט למניה - מעל הצפי שעמד על 1.3 סנט למניה.

קאטרפילר דיווחה על רווח של 192 מיליון דולר או 32 סנט למניה ברבעון הראשון, לעומת 271 מיליון דולר או 46 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.28 דולר למניה, יותר מפי 2 מצפי האנליסטים שעמד על 63 סנט למניה בלבד.

ההכנסות הסתכמו ב-9.82 מיליארד דולר, לעומת 9.46 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ומעל הצפי גם כאן, שעמד על 9.26 מיליארד דולר. חבתר המנועים והציוד המכני הכבד העלתה את תחזית ההכנסות השנתית לטווח של 41-38 מיליארד דולר, כשציפיות השוק עומדות על 37.9 מיליארד דולר. מניית קאטרפילר נמנית על מדד דאו ג'ונס.

3M דיווחה על רווח של 1.32 מיליארד דולר או 2.16 דולר למניה ברבעון הראשון, לעומת 1.28 מיליארד דולר או 2.05 דולר ברבעון המקביל - ומעל תחזיות השוק שעמדו על 2.07 דולר למניה. ההכנסות עלו ל-7.69 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.41 מיליארד דולר ברבעון המקביל - וגם כאן מעל הצפי שעמד על 7.49 מיליארד דולר.

החברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית לעלייה לש 2%-5%, מול תחזית קודמת לעלייה של 1%-3%. תחזית הרווח המתואם עלתה ל-9.05-8.70 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת לרווח מתואם של 8.80-8.45 דולר למניה. 3M נמנית על מדד דאו ג'ונס.

יצרנית מטוסי הקרב והציוד הבטחוני לוקהיד מרטין (Lockheed Martin) סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 763 מיליון דורל או 2.61 דולר למניה, לעומת 806 מיליון דולר או 2.91 דולר למניה ברבעון המקביל. הרוווח המתואם עמד על 2.61 דולר למניה - הצפי עמד על 2.79 דולר למניה.

ההכנסות הסתכמו ב-11.1 מיליארד דולר, לעומת 10.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל - מתחת לצפי שעמד על 11.2 מיליארד דולר. החברה צופה לשנת 2017 כולה מכירות של 50.7-49.5 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת ל-50.6-49.4 מיליארד דולר. הרווח המתואם השנתי צפוי לעמוד על 12.45-12.15 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת של 12.55-12.25 דולר למניה.

ביוג'ן (Biogen) סיימה את הרבעון עם רווח של 747.6 מיליון דולר או 3.46 דולר למניה, לעומת 970.9 מיליון דולר או 4.43 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 5.20 דולר למניה, משמעותית מעל הצפי שעמד על 4.97 דולר. ההכנסות הסתכמו ב-2.81 מיליארד דולר, מול 2.73 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעל הצפי – 2.73 מיליארד דולר.

חברת המו"לות האמריקנית גאנט (Gannett), המוציאה לאור (בין היתר) של USA Today, סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד של 2.1 מיליון דולר, או הפסד של 2 סנט למניה, לעומת רווח של 39.6 מיליון דולר או 33 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 14 סנט למניה, הרבה מעבר לצפי שעמד על 7 סנט בלבד. ההכנסות הסתכמו ב-773.5 מיליון דולר, לעומת 659.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ומעל הצפי בשוק שעמד על 768 מיליון דולר.

קוקה קולה דיווחה על רווח של 1.18 מיליארד דולר או 27 סנט למניה ברבעון הראשון, בהשוואה ל-1.48 מיליארד דולר או 34 סנט למניה ברבעון הראשון של 2016. הרווח המתואם עמד על 43 סנט למניה, מתחת לצפי שעמד על 44 סנט למניה.

ההכנסות הסתכמו ב-9.12 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 8.89 מיליארד דולר. לשנת 2017 צופה קוקה קולה ירידה של 1%-3% ברווח המתואם. מניית קוקה קולה נמנית על מדד העילית דאו ג'ונס.

חברת הכימיקלים דו פונט סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 1.11 מיליארד דולר או 1.27 דולר למניה, לעומת 1.23 מיליארד דולר או 1.39 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.64 דולר למניה, לעומת 1.26 דולר למניה ברבעון המקביל. הצפי עמד על 1.38 דולר למניה.

ההכנסות עמדו על 7.74 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.41 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2016 - וגם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 7.50 מיליארד דולר. החברה תספוג במחצית הראשונה של השנה הנוכחית הפסד של 32 סנט למניה כעלויות המיזוג המתוכנן עם דאו כימיקל (Dow Chemical). דו פונט נמנית על מדד דאו ג'ונס.

חברת הפארמה ומוצרי הצריכה אלי לילי (Eli Lilly) רשמה הפסד של 110.8 מיליון דולר או של 10 סנט למניה ברבעון הראשון, בעיקר בשל רכישת CoLucid Pharmaceuticals שהושלמה בחודש מרס. בניכוי השפעות חד פעמיות רשמה החברה רווח מתואם של 98 סנט למניה, מעל הצפי שעמד על 96 סנט למניה.

ההכנסות עלו ל-5.23 מיליארד דולר, לעומת 4.87 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ומול צפי להכנסות של 5.215 מיליארד דולר. החברה הורידה את תחזית הרווח הנקי ל-2017 ל-2.70.2.60 דולר למניה, מול תחזית קודמת ל-2.7902.69 דולר למניה.

המיליארדר הצרפתי ברנר ארנו, הבעלים של ענקית מוצרי היוקרה LVMH פעל לחיזוק השליטה שלו על מותגי האופנה של כריסטיאן דיור. במסגרת העסקה בשווי 12.1 מיליארד אירו (13.2 מיליארד דולר), יואחדו כל הפעילויות של בית האופנה תחת אימפריית מוצרי היוקרה של ארנו.

זו הפעם הראשונה מזה עשורים שהבעלות על כל המותגים של אחת מחברות האופנה המפורסמות בעולם תאוחד תחת מטרית בעלות אחת. העסקה, מעניקה לדיור שווי של 260 אירו למניה, עלייה של 15% ממחיר הסגירה של דיור ביום שישי. מניית החברה מגיבה בזינוק בבורסת פריז.

חברת התרופות נוברטיס השוויצרית (Novartis) דיווחה על ירידה חדה של 17% ברווח ברבעון הראשון של 2017 שהתסכם ב-1.7 מיליארד דולר. ההכנסות ירדו ב-1% ובהסתכמו ב-11.5 מיליארד דולר, זאת בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בחברה מציינים כי הסיבה העיקרית לירידה בשורת הרווח נעוצה בכישלון בפיתוח של התרופה לאי ספיקת לב - כישלון שאילץ את נוברטיס להזים כ-200 מיליון דולר.