| |
הצלחה גדולה להנפקת האג"ח של הממשלה בחו"ל
הביקוש לאגרות החוב היה גדול פי 4 מהכמות שהוצעה, והסתכם בלמעלה מ- 2 מיליארד דולר. לאור הביקוש הרב, החליט החשב הכללי, ניר גלעד להגדיל את כמות אגרות החוב מ- 500 מיליון דולר ל- 750 מיליון דולר
אמנון אטד
הממשלה נחלה אמש (ג') הצלחה גדולה בהנפקת האג"ח הראשונה שביצעה לאחר היעדרות של קרוב ל- 3 שנים משוק ההון האמריקני. בהנפקה זו, שבוצעה באופן עצמאי וללא מטריית הערבויות של הממשל האמריקני, הציעה ממשלת ישראל אגרות חוב לתקופה של 10 שנים, בסכום של 500 מיליון דולר.
הביקוש לאגרות החוב היה גדול פי 4 מהכמות שהוצעה, והסתכם בלמעלה מ- 2 מיליארד דולר. לאור הביקוש הרב, החליט החשב הכללי, ניר גלעד להגדיל את כמות אגרות החוב מ- 500 מיליון דולר ל- 750 מיליון דולר.
לדברי האוצר, נשברו בהנפקה זו 2 שיאים: ההנפקה שבוצעה אמש היא ההנפקה העצמית הגדולה ביותר שביצעה מדינת ישראל בשווקים הבינלאומיים, והריבית שנקבעה בה היא הריבית הנמוכה ביותר ששילמה ישראל מעולם. אגרות החוב נמכרו בריבית של 4.73%, הגבוהה ב- 1.53% בלבד מהריבית על אגרות החוב של ממשלת ארצות הברית לתקופה זהה.
בהנפקה השתתפו כ- 200 גופים ומשקיעים מוסדיים (חברות ביטוח, בנקים להשקעות, קרנות פנסיה ועוד) מארצות הברית, אוסטרליה, אירופה ומזרח אסיה.
לאחר שנודעו תוצאות ההנפקה, בירך שר האוצר, בנימין נתניהו, על האמון הרב שהביעה לדבריו הקהילה הפיננסית הבינלאומית בעתידה של מדינת ישראל ובחיוניותה של התוכנית הכלכלית.
ניר גלעד אמר כי ההנפקה השיגה את יעדיה, הן מבחינת הפריסה הגיאוגרפית הרחבה, והן מבחינת סוגי המשקיעים וחשיפת מדינת ישראל בפני משקיעים חדשים.
את ביצוע ההנפקה ניהלו החשב הכללי ניר גלעד, המשנה לחשב אלדד פרשר, מנהל החוב הממשלתי עדי ריבלין, הציר הכלכלי בניו יורק הארי לנגמן וסגנו ירון נוידרפר.
|
