המכרז להפרטת בנק לאומי - ב-7 בנובמבר

הפרטת בנק לאומי יוצאת לדרך. החשב הכללי ונכסים מ.י. פרסמו הודעה בדבר כוונת ממשלת ישראל למכור מניות שמחזיקה המדינה בבנק לאומי. המדינה מחזיקה בכ–24.78% מהון הבנק כאשר חלקן הקטן יוקצה לעובדי הבנק בהנחה. כמות המניות שניתן יהיה לרכוש מהמדינה במסגרת הליך המכירה הינה 9.99% מהון הבנק, וכן אופציה לרכישת 10.01% נוספים.

מנכסים מ.י. נמסר, כי ניהול הליך המכירה ייעשה על פי נוהל מכירה שנקבע, אותו ניתן יהיה לרכוש במשרדי נכסים מ.י. והוא יתבצע בדרך של תחרות, ההצעות במכרז יוגשו עד ה-7 בנובמבר 2005. כמו כן, מכירת המניות והאופציה וכן מימוש האופציה טעונות אישור ועדת הכספים של הכנסת. אישור זה יתקבל קודם להגשת הצעות המשתתפים בהליך.

מנכ"ל נכסים מ.י. , יצחק קליין, מסר שהליך המכירה יתבצע בשני שלבים: השלב הראשון יתבצע בדרך של תחרות בין מציעים אשר יציעו הצעות לרכישת מניות המהוות 9.99% מהון הבנק ואופציה לרכישת מניות המהוות 10.01% נוספים. לא תינתן אפשרות לערוך בדיקת נאותות לבנק קודם להגשת ההצעות. ייתכן כי טרם הגשת ההצעות תיערך מצגת במסגרתה ייפגשו נציגי הנהלת הבנק עם המשתתפים בהליך ויימסר מידע כללי אודות הבנק.

לאחר בחירת הזוכה, ייחתם הסכם המכר והמכירה תושלם. עם השלמת המכירה, יוענק לרוכש היתר להחזקת אמצעי שליטה בבנק מאת נגיד בנק ישראל, שהינו היתר להחזקת המניות שרכש (9.99%), אולם לא לשליטה בבנק. בשלב השני, יוכל רוכש שהאופציה שרכש נותרה בתוקף, לבקש לממש את האופציה ולרכוש מהמדינה 10.01% נוספים מהון הבנק. לצורך כך יידרש הרוכש, בין היתר, לפעול להשגת היתר לשליטה בבנק מנגיד בנק ישראל ולהשגת היתרים נוספים מרשויות פיקוח בארץ ובחו"ל.

אולמרט: ההפרטה - המשימה החשובה ביותר כיום

עם היציאה למכרז נסתם הגולל סופית על תוכניתו הראשונית של שר האוצר לשעבר בנימין נתניהו ושל החשב הכללי, ירון זליכה, להפריט את בנק לאומי בדרך של חלוקת המניות שבידי המדינה לציבור, בחינם. ראש הממשלה, אריאל שרון, הוא שביטל, בעצת יועציו, את התוכנית והותיר לאוצר רק את דרך מכירת השליטה למשקיעים בדרך של מכרז, לכל המרבה במחיר.

ממלא מקום ראש הממשלה ושר האוצר, אהוד אולמרט, הדגיש כי השלמת ההפרטה של בנקלאומי היא אחת המשימות החשובות ביותר המונחות על סדר היום הכלכלי והצלחתה תמחיש את אמון המשקיעים באופק הכלכלי של המשק הישראלי.

החשב הכללי ויו"ר נכסים מ.י, ד"ר ירון זליכה, מסר כי הליך המכרז הוא השלב האחרון בהשלמת ההפרטה של בנק לאומי, לאחר שבחודשים האחרונים מכרה המדינה שתי חבילות ענק ממניות הבנק לבנקים זרים בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל. הוא הוסיף, כי עם השלמת ההפרטה של לאומי תבוא לסיום תוכנית ההפרטה של המערכת הבנקאית כולה, לאחר 22 שנים של אחזקות מאז משבר מניות הבנקים. בהכנת המכרז למכירת מניות המדינה בלאומי טיפל סגן החשב, יובל בורנשטיין.

מנכ"ל נכסים מ.י. יצחק קליין הדגיש, כי אם יבקש הרוכש לממש את האופציה, נכסים תמליץ לבנק כי תינתן לרוכש אפשרות לקבל מידע נוסף מן הבנק (באמצעות בודקים מטעמו) בתנאים ובמגבלות שייקבעו על ידי הבנק בכפוף לאישור בנק ישראל.

אופי המידע שיועמד לעיון הבודקים מטעם הרוכש והיקפו יקבע בהתחשב במגבלות הנובעות מחובת הסודיות הבנקאית, מפעילותו העסקית השוטפת של הבנק, מהיות ניירות הערך של הבנק נסחרים בבורסה וממידת הזמינות של המידע. עם השגת ההיתרים הנדרשים לצורך שליטה בבנק והתקיימות כל התנאים המתלים למימוש האופציה, יממש הרוכש את האופציה וישלים את השלב השני של הליך המכירה.