ישראל גייסה 750 מיליון אירו באג"ח
זוהי ההנפקה הגדולה ביותר בתולדות המדינה. ההנפקה בוצעה לגופים מוסדיים באירופה בריבית נמוכה יחסית להנפקות קודמות - 3.78%
ישראל הנפיקה אתמול לגופים מוסדיים באירופה אגרות חוב של ישראל ב-750 מיליון אירו. אגרות החוב הן לתקופה של 10 שנים, והריבית שנקבעה עליהן, 3.78%, נמוכה יחסית להנפקות קודמות של ישראל בחו"ל. מדובר בהנפקה הגדולה ביותר שביצעה ישראל אי פעם. הגיוס הגדול ביותר שביצעה עד כה היה בסכום של 750 מיליון דולר.
המדינה תכננה לגייס 400 מיליון אירו בלבד, אולם כבר לאחר שעה מתחילת ההנפקה התברר כי הביקוש לאגרות החוב גבוה ביותר. תוך ארבע שעות כבר הגיע נרשמה דרישה לרכישת אגרות חוב ב-4 מיליארד אירו. בהתייעצות מהירה שקוימה בצמרת משרד האוצר הוחלט שההנפקה תוגדל לכ-780 מיליון אירו - כמיליארד דולר.
לא פחות מ-160 משקיעים שונים השתתפו בתהליך ההנפקה. לרבים מבין רוכשי אגרות החוב זאת הפעם הראשונה בקניית אגרות חוב של ממשלת ישראל. החשב הכללי במשרד האוצר, ד"ר ירון זליכה, אמר אתמול ל"ידיעות אחרונות", כי מדובר בהנפקה המוצלחת בתולדות המדינה וכי הריבית ששולמה מפתיעה בשיעור הנמוך שלה.
ל"ידיעות אחרונות" נודע, כי עד לפני שבועות אחדים עדיין היססו במשרד האוצר אם לבצע כעת הנפקה באירופה, שכן ישראל לא זקוקה למעשה באופן דחוף לכספים האלה. זאת משום שנותרה למדינה האפשרות לגייס 4 מיליארד דולר שטרם נוצלו, מתוך 9 מיליארד הדולרים של הערבויות שהעניקה ארה"ב לישראל לפני שלוש שנים.
לפני חודשים אחדים האריכה ארה"ב את תקופת השימוש בערבויות לשנת 2008. כעת נראה שבכל אחת משלוש השנים הקרובות תנפיק ישראל בין מיליארד ורבע למיליארד וחצי דולר בשנה בארה"ב. טרם ברור מתי תנפיק ישראל פעם נוספת באירופה, וייתכן שבעתיד הקרוב תבוצע הנפקה גם ביפן.
גיוס אג"ח גדול באירופה
מומלצים
