דלק US גייסה 160 מיליון דולר בבורסת ניו-יורק
החברה גייסה 160 מיליון דולר בהנפקה של 10 מיליון מניות, כאשר מחיר המניה בהנפקה נקבע ל-16 דולר. מחיר ההנפקה משקף לחברה שווי של כ-800 מיליון דולר
חברת דלק US הולדינגס, מקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, הודיעה היום (ה') כי סיימה את שלב התמחור בהנפקתה הראשונית בבורסה בניו-יורק.
החברה גייסה 160 מיליון דולר בהנפקה של 10 מיליון מניות, כאשר מחיר המניה בהנפקה נקבע ל-16 דולר. מחיר ההנפקה משקף לחברה שווי של כ-800 מיליון דולר. עם השלמת ההנפקה תחזיק קבוצת דלק ב-79.8% ממניות דלק US. המניות יירשמו למסחר בבורסה של ניו-יורק תחת הסימול DK. כל המניות המוצעות נמכרות על ידי דלק US.
כחתמים בהנפקה שימשו בנקי ההשקעות ליהמן ברדרס וסיטיגרופ. לחתמי המשנה - קרדיט סוויס, HSBC, מורגן קיגן, וויליאם בלייר ודיסקונט ניו יורק הוענקה האופציה לרכוש ממנה 1.5 מיליון מניות נוספות.
בפברואר השנה הגישה דלק US טיוטת תשקיף ראשונה לרשות ניירות ערך האמריקנית, במסגרתה הצהירה כי היא מנסה לגייס 230 מיליון דולר. בפועל, כאמור, גייסה החברה 160 מיליון דולר.
"דלק US מתכוונת להשתמש בתקבולים אלה לצורך תשלום חובות לחברות קשורות שלה, ביצוע רכישות עתידיות, שיפורים והשקעות בבית הזיקוק, בחנויות הנוחות ותחנות התדלוק של דלק US, בנייה חדשה ולצרכים כלליים" הודיע היום קבוצת דלק.
קבוצת דלק החלה לפעול בתחום מוצרי הדלק בארה"ב ב-2001 באמצעות חברת Delek US Holdings Inc. תחום זה כולל שיווק והפצת מוצרי דלק ושמנים וכן ייזום, הקמה והפעלה של תחנות תדלוק וחנויות נוחות.
פעילות הקבוצה בארה"ב מתרכזת בשמונה מדינות שכנות באזור הדרום מזרחי של ארה"ב, בעיקר במדינות טנסי, אלבאמה ווירג'יניה. בנוסף, במרץ השנה חתמה דלק ארה"ב, באמצעות 3 חברות בנות, על הסכם לרכישת בית זיקוק בטקסס בעל כושר ייצור של 54 אלף חביות נפט ביום וצנרת להובלת נפט גולמי באורך של כ-104 ק"מ. פעילות דלק US כוללת שיווק מוצרים באמצעות 332 תחנות המופעלות על ידי דלק US.
הפעילות מתרכזת במיוחד במדינות טנסי - 179 תחנות, אלבאמה - 93 תחנות, וירג'יניה - 36 תחנות. בנוסף משווקת דלק US באלבמה מוצרי דלק כספק בלעדי לכ-83 תחנות אשר מופעלות על ידי צדדים שלישיים. חלקה של דלק US בשוק האמריקאי בכללותו קטן יחסית, אולם, באיזורים בהם דלק US פועלת נתח השוק שלה משמעותי.
לפנייה לכתב/ת 
