שעיה בוימלגרין נכנס עם דסאו לעיסקת אמד

איש העסקים החרדי שעיה בוימלגרין הפך שותפו של עודד דסאו, בעל השליטה בגולן מלאכת מחשבת, בעיסקת אמד, חברת הנכסים של דן. בוימלגרין, באמצעות בוימלגרין קפיטל, ודסאו יקימו חברה חדשה אשר תוכל לרכוש 50% ממניות אמד.

על פי ההסכם, גולן מלאכת מחשבת תחזיק 15% מהון המניות של החברה החדשה, כנגד הלוואות בעלים בסך של 10 מיליון דולר. בוימלגרין קפיטל תחזיק ב-85% מהון המניות - כנגד הלוואות בעלים בסך השווה ליתרת ההון העצמי הנדרש לרכישת מניות אמד, אך לא יותר מ- 25 מיליון דולר.

ההסכם מעניק לדסאו אפשרות לביצוע אקזיט מרשים באמד. לגולן מלאכת מחשבת הזכות לחייב את בוימלגרין לרכוש ממנה את אחזקותיה בחברה המשותפת תמורת 15 מליון דולר, המעניק לחברה החדשה (המחזיקה ב-50% ממניות אמד) שווי של 100 מיליון דולר, המעניק לחברת אמד שווי של 200 מיליון דולר.

בחודש פברואר גולן מלאכת מחשבת חתמה על הסכם לרכישת 50% ממניות אמד פיתוח נדל"ן והשקעות שבבעלות חברת דן וחברי דן. העיסקה בוצעה לפי שווי חברה של 150 מיליון דולר. ההתקשרות מותנית, בין השאר, בקבלת מימון של לפחות 40 מיליון דולר עבור החברה החדשה להשלמת עסקת אמד.

אמד היא חברה הפועלת בתחום הנדל"ן והשכרת רכב. היקף נכסי אמד, נכון לסוף שנת 2004, עומד על יותר מ-2 מיליארד שקלים. בין נכסי החברה: חברת השכרת הרכב אוויס (55%), בניין ש.א.פ, שטחי נדל"ן במתחם ארלוזורוב בת"א, מגרש בשיכון דן, מגרשים בר"ג, בית סלע בבני-ברק, קניון הדר בירושלים ועוד.  

מנכ"ל גולן, גילי פרס, אמר כי "השוק היה מעט סקפטי לגבי ביצוע העיסקה, אך בסופו של דבר עודד הפתיע והצליח להביא משקיעים נוספים". פרס סבור כי הרכב הנכסים של אמד והראייה האסטרטגית של השותפים בדן מהווים פלטפורמה מצוינת לפיתוח וייזום רחבי היקף בתחומי הנדל"ן השונים.

חברת הנדל"ן של בוימלגרין גייסה לפני ימים אחדים 100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח. בנוסף בחודש מרץ השנה נכנס בוימלגרין (באופן פרטי ולא באמצעות בוימלגרין קפיטל הציבורית) לפעילות הנדל"ן בישראל ורכש את גרעין השליטה בחברת הנדל"ן אזורים, השייכת לקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר.

את השליטה בחברה רכש בוימלגרין לפי שווי של 500 מיליון דולר. מדובר בגרעין שליטה של 63.8% ממניות החברה, שבאחזקת אי.די.בי פיתוח, עליהם ישלם בוימלגרין כ-320 מיליון דולר.