לאומי והפועלים יחזיקו כ-26% מטאואר
הבנקים הגדולים יכנסו לגרעין השליטה בחברה ממגדל העמק בתמורה לויתר על חוב בהיקף של 158 מיליון דולר. החברה דיווחה על הכנסות שיא ברבעון בהיקף של 35.9 מיליון דולר, אך למרות זאת ההפסד עדיין גבוה ממהכנסות ועומד על 45.1 מיליון דולר
בנוסף, החברה לישראל התחייבה להשקיע 100 מיליון דולר בחברה תמורת כ-66 מיליון מניות החברה, בהסתמך על אותו מחיר בסיס לפיו יונפקו מניות לבנקים.
במסגרת שינוי מבנה החוב שיעור הריבית על החוב לטווח ארוך יופחת מ- LIBOR + 2.5% לשנה, ל- LIBOR + 1.1% לשנה ותחילת מועד החזר תשלומי הקרן יידחה מיולי 2007 לספטמבר 2009.
על רקע ההסכם עם הבנקים, אישר דירקטוריון טאואר את תכנית החברה להרחיב את היקף כושר הייצור של FAB2. לצורך כך תצטרך החברה לגייס כ-130 מיליון דולר בשנת 2006, אשר יאפשרו לה להרחיב את כושר הייצור של FAB 2 לכ- 24,000 פרוסות בחודש.
זינוק של 55% בהכנסות ברבע הראשון
במקביל, מדווחת הערב החברה על תוצאות הרבעון הראשון של 2006. טאואר רשמה ברבעון הראשון 2006 הכנסות שיא בהיקף של 35.9 מיליון דולר, זינוק של 55% בהשוואה להכנסות של כ-23.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2005 וגידול של 15% בהשוואה ל-31.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד. טאואר עקפה את תחזיותיה לרבעון הראשון אשר נעו בטווח 33 - 35 מיליון דולר.
עם זאת, טאואר ממשיכה להפסיד. ברבעון הראשון הפסידה החברה 45.1 מיליון דולר, או 0.63 דולר למניה, כולל 38.1 מיליון דולר הוצאות פחת. הפסד זה גורר את טאואר לגרעון בהון העצמי בהיקף של 45 מיליון דולר. את שנת 2005 סיימה החברה בהפסד של 203 מיליון דולר.
טאואר צופה המשך גידול בהכנסות ברבעון השני של 2006 לעומת הרבעון הראשון, ומספקת תחזית הכנסות של בין 42 ל-45 מיליון דולר, שהם גידול של 17% עד 25%.
המנכ"ל מקבל אופציות בתוך הכסף
ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו הענקת אופציות לראסל אלוואנגר, מנכ"ל החברה, המשמש גם כדירקטור. זאת, בנוסף לאופציות שהוענקו לו באפריל 2005. סך האופציות שהוענקו למנכ"ל מייצג 4% מכלל מניות החברה, על בסיס דילול מלא, במשך השנתיים לאחר אישור הדירקטוריון.
מחיר מימוש ראשוני של האופציות הנוספות יהיה 1.45 דולרים (הגבוה בכ-17% ממחיר מניית טאואר בפתיחת המסחר בניו-יורק). עוד החליט דירקטוריון החברה כי במקרה של הנפקה עתידית של הון יוענקו אופציות נוספות למנכ"ל להשלמה ל-4% מהון החברה.
אלוואנגר אמר היום: "אנו ממשיכים לפעול על פי תוכנית הצמיחה שלנו ומרוצים הן מהמכירות שהשגנו ברבעון הראשון, אשר היו מכירות שיא בתולדות החברה, והן מהגידול ב-EBITDA (הרווח הגולמי). מספר הלקוחות בייצור ב-FAB 2 יותר משהוכפל במהלך השנה האחרונה ואנו עדים לביקושים חזקים הן מצד לקוחות קיימים והן מצד לקוחות חדשים. רבעון זה הדגים את חוזקו של צבר המוצרים והלקוחות שלנו ואת מימושו לכדי מכירות".
"אישור תוכנית הרחבת היקף כושר הייצור של FAB 2 ב-50%, השותפות שלנו עם הבנקים במימון מחדש של חובותינו והתחייבות החברה לישראל להשקיע 100 מיליון דולר, מספקים לנו עידוד רב להמשך הצמיחה ל-2006, בה נמשיך להתמקד באספקת השירותים הטובים ביותר ללקוחותינו ולתרום להצלחתם בשווקים שלהם", אמר המנכ"ל אלוואנגר.
טאואר נסחרת בבורסה בת"א ובנאסד"ק לפי שווי של 140 מיליון דולר. מניית החברה איבדה משנת 2000 יותר מ-90% מערכה.
