מרקסטון השיקה את "פריזמה"; תנהל 50 מיליארד שקל

קרן מרקסטון האמריקנית השיקה היום באופן רשמי את בית ההשקעות הפרטי הגדול בישראל, תחת השם פריזמה.

בית ההשקעות מוקם על בסיס חברת סולומון שוקי הון, חברה בת לשעבר של חברת סולומון הבורסאית (שבינתיים החליפה את שמה לאנטר הולדינגס), כאשר בסופו של תהליך הרכישות, מרקסטון היא בעלת השליטה בחברת קרנות נאמנות פקן ובקופות הגמל של הבנקים הגדולים - לאומי והפועלים.

לאחר "הסגירה" הסופית של רכישות הקופות והקרנות, תנהל פריזמה נכסים פיננסים בהיקף של 50 מיליארד שקל, מהם קופות הגמל של לאומי ופועלים בהיקף של 35 מיליארד שקלים המהווים כ-14% מהשוק, קרנות נאמנות, פקן פלוס, בהיקף של 15 מיליארד שקלים המהווים כ-12% מהשוק, ניהול פורטפוליו בהיקף של מיליארד שקלים ושירותי ברוקראג'.

בראש בית ההשקעות עומד דב קוטלר, לשעבר מנכ"ל בנק אגוד. קוטלר סבור כי העלייה בנכסי הציבור, הירידה בשיעורי האבטלה והשיפור הכלכלי במשק - כל אלה מניעים את הציבור לבצע השקעות.

לדבריו, לבית ההשקעות כמיליון לקוחות, ומטרת בית ההשקעות היא לסייע ללקוחות, מכל השכבות, להשקיע בתבונה. "אנו שואפים לסייע לכל לקוח, בכל סדר גודל, אלפיון תחתון או עליון. נציע מוצרים לאו דווקא לאליטות, הכוונה היא להסתכל לכיוונו של הציבור הרחב", אמר קוטלר.

"זיהינו את הצורך לפשט את תהליך קבלת ההחלטות של הלקוח. אנו רוצים להיות במצב שבו הלקוח מבין טוב יותר את תהליך קבלת ההחלטות בתחומי ההשקעה. הלקוחות אינם מנהלי השקעות והחובה שלנו היא להוכיח להם שפשוט להבין, פשוט לקנות ופשוט להחזיק. זה המסר שלנו לציבור המשקיעים בישראל", הוסיף קוטלר. 

בית ההשקעות יעסיק קרוב ל-150 עובדים, מותכם כ-40 במחלקת מחקר. בין בעלי התפקידים המובילים בבית ההשקעות: עזרא עטר - משנה למנכ"ל ומנהל תפעול ראשי; ירון פיטארו - סמנכ"ל השקעות ראשי ועופר אלעד - סמנכ"ל שיווק ומכירות. 

עוד הודיע קוטלר כי בית ההשקעות נערך להשקת מוצרים חדשים בתקופה הקרובה ביניהם: מוצרי פנסיה, מוצרים מובנים (structured) וקרנות הנסחרות בבורסה ETFs.