הסתיים בהצלחה השלב הראשון בהפרטת בז"ן חיפה

רשות החברות הממשלתיות השלימה אמש (ב') את השלב הראשון בהפרטת בית הזיקוק לנפט (בז"ן) בחיפה. הרשות מכרה אמש 44% ממניות בז"ן חיפה למשקיעים מוסדיים (קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות הון סיכון) לפי שווי חברה של 1.279 מיליארד דולר, כלומר, תמורת 562 מיליון דולר. לפי מנגנון המכרז, עשויים התקבולים למדינה לעלות עד ל-646 מיליון דולר, אם מחיר החברה יעלה עוד בשלב הבא, שבו תונפק החברה לציבור הרחב. המחיר אינו יכול לרדת. 

מדובר במכירת המניות הגדולה בתולדות מדינת ישראל. הצעת המכר הפרטית הסתיימה בביקושי יתר של פי 3.5 מהיקף המניות שרשות החברות הציעה מלכתכילה. כמחצית מהמניות נמכרו למשקיעים מוסדיים זרים.

מכירת המניות התבצעה במסגרת הליך ייחודי, שבו הורשו להשתתף רק משקיעים מוסדיים. המדינה אף בדקה שמאחורי המשקיעים המוסדיים הישראלים אין בעלי הון המעוניינים להפוך לבעלי שליטה בבז"ן. כל משקיע מוסדי יכל לקנות עד 4.99% ממניות בז"ן חיפה. בסך הכל השתתפו בהנפקה 181 גופים מוסדיים.

השלב המשלים בהפרטת בז"ן ייערך בשבוע הבא. בשלב הבא יימכרו 56% הנותרים ממניות בז"ן לציבור הרחב. בהנפקה שתתבצע בשבוע הבא יוכלו להשתתף כל אזרחי המדינה, למעט בעלי חברות הדלק הגדולות- פז, דור אלון,סונול ודלק וכן חברת EMG הישראלית-טבעית המוכרת גז טבעי בישראל. מחיר המינימום בשלב הבא יהיה מחיר המניה, כפי שנסגר בהצעת המכר הפרטית- כאמור, 2.7 שקלים למניה.

את ההנפקה ליוו מנהלי קונסורציום החתמים - פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות, כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות ואיפקס חיתום וניהול הנפקות; המפיצים הבינ"ל -J.P. Morgan, Lehman Brothers ו- Merrill Lynch; יועץ ההנפקה - גורן קפיטל; ומשרדי עורכי הדין - חיים סאמט, שטיינמץ, הרינג ושות' ו- Carter Ledyard & Milburn מניו-יורק.