ברקליס רוכש את חטיבת ההשקעות של ליהמן

בית המשפט לפשיטות רגל בארה"ב אישר אתמול (ש') תכנית לפיה בנק ההשקעות שקרס, ליהמן ברדרס, ימכור את חטיבת ההשקעות הבנקאית והמסחר לבנק הבריטי, ברקליס. שווי העסקה נאמד ב-1.75 מיליארד דולר מוקדם יותר השבוע, אך עקב שינוי אפשרי בתנאי הסכם הרכישה - שווי העסקה עשוי להיות קרוב יותר ל-1.35 מיליארד דולר. עלות הרכישה כוללת את משרדי בנק ההשקעות במרכז מנהטן ששוויו כ-960 מיליון דולר.

ליהמן הגיש בקשה לפשיטת רגל הגדולה בהיסטוריה של המשק האמריקני, לאחר שברקליס בחר שלא לרכוש את הבנק בכללותו, ולהסתפק בחטיבת ההשקעות הבנקאית והמסחר. לאור החלטת בית המשפט, צפוי ברקליס להכניס תחת מטרייתו כ-9 אלף עובדים בחטיבות ליהמן בדררס בארה"ב.

במסגרת ההסכם ברקליס ייקח אחריות לתשלום אפשרי של פיצויי פיטורין בשווי 2.5 מיליארד דולר לעובדי החברה - במידה ויחליט לפטרם לאחר תום 90 ימי החסד המובטחים. עם זאת, לאור כוונת ברקליס להרחיב את אחיזתו ולהגביר נוכחותו בצפון אמריקה, שהיוותה את הסיבה לרכישת החטיבה של ליהמן - לא צפויים פיטורי עובדים נרחבים.

"העסקה אינה רק נכונה כלכלית, אלא גם תשמור על מקום העבודה של אלפי עובדים", מסר עו"ד של ליהמן, הרווי מילר.

.

לא היו קופצים על המציאה

לברקליס לא היו מתחרים של ממש ברכישת נכסי ליהמן, כך לדברי מילר. ליהמן נשא ונתן עם רוכש אפשרי נוסף, בנק אוף אמריקה. תחת זאת, ביום שני האחרון מסר בנק אוף אמריקה כי הוא מבכר לרכוש את השליטה במריל לינץ.

מילר מסר, כי שווי ההחזקות, כמו גם ההתחייבויות, שיעברו לידי ברקליס ירד בשבוע האחרון. לפיכך חלו שינויים בהסכם, לפיו ירכוש ברקליס 47.4 מיליארד דולר בניירות ערך, יחד עם התחייבוית בסך של 45.5 מיליארד דולר. מהבנק הבריטי נמסר כי בכוונתו לרכוש 3 חטיבת נוספת של הבנק הקורס, בקנדה, ארגנטינה ובאורוגוואי.