מזרחי טפחות גייס 400 מיליון שקלים לבסיס ההון
זאת, באמצעות הנפקת שטרי הון משני עליון - שתרמה 0.4% ליחס הלימות ההון של הבנק - למשקיעים מוסדיים. תשואת שטרי ההון עומדת על 6.25% ומח"מ הינו כ-9.5 שנים. הבנק פועל בכך על מנת להגיע ליחס הלימות הון של 12%, כנדרש על ידי הפיקוח מהבנקים
בנק מזרחי-טפחות השלים היום (א') גיוס של 400 מיליון שקלים, באמצעות הנפקת שטרי הון משני עליון. רוכשי שטרי ההון הינם משקיעים מוסדיים בשוק ההון, שייהנו מתשואה של 6.25% במשך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-9.5 שנים. זו תשואה גבוהה בכ-3.25% מעל תשואת אג"ח ממשלתיות במח"מ מקביל. הבנק פועל בכך על מנת להגיע ליחס הלימות הון של 12%, כפי שנדרש על ידי הפיקוח מהבנקים.
לדברי מנכ"ל הבנק, אלי יונס "הגדלת בסיס ההון של הבנק כבר בתחילת שנת העבודה תסייע לנו לעמוד, עוד לפני סוף השנה, ביעד הלימות הון של 12%".
עוד הוסיף יונס "כי ההיענות המלאה להנפקה מצד שוק ההון, ובמיוחד על רקע המשבר הכלכלי והפיננסי, מהווה הצבעת אמון מרשימה במזרחי-טפחות ובמדיניותו העסקית".
גידול של 0.4% ביחס הלימות ההון
גיוס ההון, שנעשה באמצעות IBI חיתום, צפוי לתרום גידול של 0.4% ביחס הלימות ההון של הבנק, שנכון לספטמבר 2008 (כפי שמשתקף בדו"חות הכספיים של הבנק לרבעון השלישי אשתקד) עמד על 11.43%. ההון המשני העליון הינו מכשיר בעזרתו מגדילים הבנקים את בסיס ההון שלהם שמורכב מהון ראשוני והון משני. את ההון המשני מרכיבים כתבי התחייבות נדחים (אג"ח) והון המשני העליון, אלו מוגבלים לעד 50% מההון הראשוני כל אחד. מדובר סוגים שונים של הון הטומנים בחובם הגבלים ותנאים שונים - ומטרתם הגדלת בסיס ההון הכולל של הבנק.
למעשה מדובר בהרחבת סדרה קיימת של שטרי הון, כשבכך נמנעים מפרוצדורה בירוקרטית, הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתשואה של 6.04%. מהבנק נמסר כי על בסיס סדרה זו גייס מזרחי-טפחות עד להנפקה האחרונה, שטרי הון משני עליון בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקלים. בכך השלים הבנק את מכסת הגיוס השנתית של הון מסוג זה, כפי שנקבעה בתוכנית העבודה שלו לשנת 2009.
ההערכה היא שעם כניסת תוכנית הערבויות הממשלתית לתוקף, הגורמים בשוק ההון יבקשו פרמייה גבוהה יותר תמורת שטרי החוב בין היתר בשל ריבוי הנפקות על ידי הבנקים, כך שצעד זה של מזרחי טפחות נועד להקדים את שאר הגורמים בענף ולהינות מתשלום ריבית נמוך יחסית.
גורמים בשוק ההון מסרו ל-ynet כי לאחרונה גייסו הבנקים הון משני באמצעות כתבי התחייבות נדחים.
עם זאת, לדברי אותם גורמים טרם לגיוס ההון המשני העליון על ידי מזרחי טפחות, הבנק היחידי שניסה זאת היה בנק דיסקונט - שכשל כיוון שהמשקיעים דרשו תשואה גבוהה יותר על ההון המגוייס.
