ביקושי יתר בהנפקת אג"ח דלק ישראל
עקב ביקושי היתר בתום שלב המכרז המוסדי, הגדילה החברה את היקף הגיוס מ-500 ל-800 מיליון שקלים. המנכ"ל: "שוק ההון מביע אמון ביכולותינו הפיננסיות"
דלק ישראל סיימה את שלב המכרז המוסדי בביקושי יתר. במכרז, שהתקיים שלשום (ה') התקבלו ביקושי יתר בסך של כמיליארד שקלים, בעוד החברה תכננה היקף גיוס כולל (מכרז מוסדי ומכרז ציבורי) של כמחצית מסכומי הביקוש. עקב ביקוש היתר הגדילה החברה את הגיוס המתוכנן מ-500 ל-800 מיליון שקלים.
החברה גייסה בשני מסלולים: מסלול צמוד מדד בהיקף של כ-420 מיליון שקלים, בדרך של הרחבת סדרה א' הקיימת ובתשואה של כ-5.6% ומסלול שקלי בהיקף של כ-230 מיליון שקלים ובמרווח של 3.9% מעל ריבית אג"ח גילון.
הגיוס ישמש את החברה למחזור חוב שוטף וכן להרחבת הפעילות העסקית בישראל. "העובדה שהגיוס הסתיים בביקושי יתר ובתנאים טובים מאוד היא הוכחה לכך ששוק ההון מביע אמון באיתנותה וביכולותיה הפיננסיות של החברה", אמר מנכ"ל דלק ישראל, דוד קמיניץ.
את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי, מנורה מבטחים חיתום, כלל פיננסים חיתום ורוסאריו חיתום.
לפנייה לכתב/ת 
הנפקה מוצלחת
צילום: גיל קול
מומלצים
