דלק השלימה גיוס של 300 מיליון שקל
הגיוס זכה לביקושים של למעלה מ-500 מיליון שקל ונעשה ע"י הרחבת סדרת אג"ח כ"ג, בריבית של 5.5% צמודה למדד
קבוצת דלק השלימה גיוס הון של 300 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח כ"ג בריבית של 5.5% צמודה למדד, כך נודע הערב (ד').
את הגיוס, שזכה לביקושים של למעלה מ-500 מיליון שקל, הובילה מחלקת החיתום של לידר שוקי הון בראשות דני ברק. מנורה חיתום ופועלים איביאיי חיתום השתתפו בהנפקה. הריבית נקבעה מתחת לריבית המקסימלית במכרז שעמדה על 5.77%.
פרעון הקרן אמור להתבצע בארבעה תשלומים שנתיים החל מאוקטובר 2010. תשלום הריבית מתבצע פעמיים בשנה, באפריל ובאוקטובר. לסדרה זו מח"מ של 3.45 שנים והיקף הסדרה לפני ההרחבה עמדה על מיליארד שקל.
בתחילה תיכננה קבוצת דלק, בניהולו של אסי ברטפלד, לגייס בהנפקה זו 100 מיליון שקל בלבד אולם לאור הביקושים הערים החליטו בחברה לגייס את הסכום המירבי תחת מגבלות הדירוג - כלומר 300 מיליון שקל. אגרות החוב מדורגות בדירוג A על ידי מעלות S&P ובדירוג A1 על ידי מידרוג.
אגרות חוב מסדרה כ"ג נסחרות בבורסה בשער של 107.94 אגורות המשקף תשואה שנתית לפדיון של 4.92%. מחיר האג"ח בהנפקה נקבע על 105 אגורות, מחיר הנמוך ב-2.7% ממחיר השוק המשקף כאמור ריבית של 5.5%.
לפנייה לכתב/ת 
מנכ"ל קבוצת דלק, אסי ברטפלד
מומלצים
