וול סטריט ננעלה בירידות; נאסד"ק נחלש ב-0.9%

המסחר בוול סטריט ננעל אמש (ד') בירידות שערים, ומדד S&P 500 נסוג משיא של 9 חודשים, לאחר שנתוני התעסוקה ותעשיית השירותים היו פחות טובים מהתחזיות המוקדמות.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.42% ל-9,280.97 נקודות, ה-S&P500 איבד 0.29% ל-1,002.72 נקודות ומדד הנאסד"ק החסיר 0.91% ל-1,993.05 נקודות.

דו"ח חברת שירותי המעסיקים ADP איכזב את ציבור המשקיעים, לאחר שהציג ירידה של יותר מ-371 אלף במספר המשרות של המגזר הפרטי בארה"ב. לדו"ח משמעות גדולה במיוחד לקראת פרסום דו"ח המשרות הרשמי של הממשל ביום שישי.

מאז הגיע לשפל של 12 שנה, ב-9 למרס השנה, זינק מדד S&P 500 ב-49%, הזינוק החד ביותר מאז 1930.  

באירופה ננעל המסחר בירידות שערים זה היום השני ברציפות, בצל התכווצות גדולה מהצפוי של תעשיית השירותים בארה"ב והמשך העלייה באובדן המשרות.

מניות "דויטשה בורסה" ירדו ב-6.7% בצל צניחה ברווחי הרבעון השני וסוויס רה השילה 2.2% לאחר שדיווחה במפתיע על הפסד לרבעון החולף. במניות האנרגיה, רויאל דאץ' של בלטה לרעה בצל ירידה במחירי הנפט. מדדי הבורסות ב-15 מתוך 18 מדינות מערב אירופה ננעלו בירידה. הפוטסי הבריטי נחלש ב-0.7%, הקאק הצרפתי השיל 0.5% והדאקס הגרמני ירד ב-1.1%.

מאקרו

מדד ה-ISM לסקטור הלא יצרני היה מאכזב ואותת על מכשולים רבים בדרך להתאוששות. המדד לא עמד בציפיות ונקבע ביולי על 46.4 נקודות, ביחס לתחזיות קודמות לקריאה של 48.2 נקודות בחודש יולי ולאחר קריאה של 47 נקודות ביוני. השינוי לעומת יוני אינו משמעותי, אך בכל מקרה נראה שביולי חלה הרעה קלה בפעילות הכלכלית, שנמדדת כאן באמצעות מעקב אחר כ-400 חברות מ-60 ענפים שונים. 

ההזמנות ממפעלים ביוני עלו ב-0.4% בלבד, לעומת עלייה של 1.1% במאי וביחס לציפיות מוקדמות לירידה של 0.9%. במלים אחרות - הפתעה לטובה.  

השיפור בשוק המגורים האמריקני צפוי לצבור תאוצה. בהשוואה לשבוע שעבר נרשמה עלייה מתואמת עונתית של 4.4% בבקשות למשכנתאות, כך דיווח ארגון הבנקאים למשכנתאות. 

מדד הודעות הפיטורים ליולי, ("צ'לנגר"), קפץ ל-97.3 אלף לעומת 74.3 אלף ביוני. הבעייה העיקרית היא בענף בתחבורה, שסובל מסגירת מפעלים רבים בתעשיית הרכב. ביום שישי יתפרסמו נתוני התעסוקה, שאינם בהכרח דומים לנתוני הודעות הפיטורים. במקביל, דווח היום על ירידה של 371 אלף תלושי משכורת ביולי לעומת ירידה גבוהה יותר ביוני. התוצאות הן הטובות ביותר מאז אוקטובר אשתקד. 

מט"ח וסחורות

החוזים העתידיים על מחיר הנפט למסירה מחקו את הירידות המוקדמות וננעלו בעלייה של 0.77% למרות עליית המלאים ותהיות באשר לעוצמת הביקושים בארה"ב. 

מניות במרכז

הרווח הנקי של חברת הדשנים אגריום ירד ל-370 מיליון דולר, או 2.35 דולר למניה, כך הודיעה החברה בהודעה רשמית לבורסת ניו יורק. האנליסטים ציפו לרווח של 1.83 דולר למניה, על פי ממוצע התחזיות של 11 אנליסטים - להכאת התחזיות הגיבה המניה בעלייה של 3.2%. 

פרוקטור & גמבל ירדה ב-2.6% לאחר שהחברה דיווחה על צניחה ברווחי הרבעון שהסתיים ביוני, כתוצאה מירידה בביקושים למוצרים מקוריים של טיפוח עור וחומרי ניקוי. 

AIG זינקה בכ-60% במחזור של כ-40 אלף מניות - פי 4 מהמחזור הממוצע. פאני מיי ופרדי מאק, שאף הן הולאמו בידי הממשל, זינקו ב-30% ו-34% בהתאמה. שלוש החברות הציגו 6 רבעונים רצופי הפסדים עד מרס השנה ונזקקו לסיוע של 182.5 מיליארד דולר. AIG אמורה לדווח על תוצאותיה היום.

ההערכות הן, כי העלייה במניות תודלקה על ידי רכישות של שורטיסטים, שמחזירים את המניות שהשאילו מאחרים. מעל 16% מהסחורה הצפה של AIG בבורסה נמכרה על ידי שורטיסטים באמצע החודש שעבר. AIG הודיעה השבוע על זהות המנכ"ל החדש, שניהל בעבר את המתחרה הגדולה מטלייף.

ישראליות באור הזרקורים

טאואר סמיקונדקטור וחברת Dongwoon Anatech הקוריאנית, הודיעו אתמול כי טאואר נבחרה כיצרן הבלעדי לייצור המוני של שבבים עבור התקני ה-LED של חברת Dongwoon המשמשים ליישומים ביתיים ותעשייתיים. החוזה צפוי לתרום לשורה העליונה של טאואר הכנסות של מיליוני דולרים בשנה. שוק ה-LED אליו נכנסת טאואר מוגדר כפוטנציאל לגידול הכנסות רב. 

לאחר שחברת הבת של אלרון, מדינגו, הודיע על קבלת אישור מה-FDA לזריקת האינסולין שלה, הודיעה אתמול החברה כי תציג אותה עד ל-8 לאוגוסט בפני הארגון האמריקני לחולי סכרת. המניה קפצה ב-5.8%. 

ברקליס קפיטל הותיר את המלצת "משקל היתר" למניית טבע ואת מחיר היעד על 65 דולר, תוך שהוא מגדיר אותה כאופציית ההשקעה המועדפת עליו ביותר בסקטור הגנרי. האנליסטים בברקליס מאמינים כי לחברה פוטנציאל צמיחה של 25% בשנתיים הקרובות. החברה פרסמה את דו"חותיה לרבעון השני בשבוע שעבר אך עדיין חששות החשש מאובדן הבלעדיות על הקופקסון מרחפות. טבע הגיבה בירידה של 2.4%. 

בבית ההשקעות מריל לינץ' הותירו את המלצתם למניית ביגבנד נטוורקס על "קנייה" אך הורידו את מחיר היעד לטווח של בין 6 ל-7 דולר למניה, תוך שהם צופים ירידה ברווחי הפרופורמה ב-30 סנט ל-10 סנט. המניה צנחה בכ-22%.