צים: בעלי האג"ח יקבלו אופציות ל-12% מהחברה
תשלומי האג"ח יחלו להיפרע ב-2016 במקום ב-2012. בעלי האג"ח יקבלו אופציות לפי שווי חברה של 700 מיליון דולר, יוכלו להמיר החוב למניות במקרה של הנפקת החברה
בעלי האג"ח סיכמו אמש (ג') את עקרונות הסדר החוב עם צים שבשליטת החברה לישראלשל משפחת עופר. על פי עקרונות ההסדר שהושג צים תדחה את תשלומי האג"ח כך שהם יחלו להפרע בשנת 2016 במקום בשנת 2012 ותמורה תעניק להם פיצוי בכמה אפיקים.
- האחים עופר עשוים להזרים עוד 100 מיליון ד' לצים
צים תעמיד לטובת בעלי האג"ח בטחונות בהיקף של 50 מיליון דולר, תעניק לבעלי האג"ח אופציות ל-12% מהחברה לפי שווי של 700 מיליון דולר - כאשר האופציות יפקעו רק בשנת 2020. כמו כן תינתן לבעלי האג"ח האפשרות להמיר שליש מהחוב למניות החברה במקרה של הנפקה או מכירה של צים וזאת בהנחה של 15% על המחיר שיקבע בהנפקה או במכירה.
בכל שנה של דחיית החוב תעלה הריבית על האג"ח ב-1.2%, כאשר לצים שמורה הזכות להעמיד לבעלי האג"ח בטחונות גדולים יותר בהיקף של 150 מיליון דולר ואז במקרה כזה תוספת הריבית השנתית תעמוד על 0.4% בלבד.
החברה לישראל וקבוצת עופר יתנו לצים רשת ביטחון בהיקף של 100 מיליון דולר, כאשר חלקה של החברה ברשת הבטחון יעמוד על 75% ושל משפחת עופר על 25%.
עוד נקבע בהסדר כי אם בשנת 2016 צים לא תעמוד ביחסים פיננסים מינימליים שנקבעו החברה תוכל לדחות את התשלומים כך שהם יפרסו על ארבע שנים החל משנת 2017.
לפנייה לכתב/ת 
סוכמו עקרונות הסדר החוב
צילום: מישל דוט קום
מומלצים
