מחזיקי אג"ח ט' צחי ואיתי אנצ'ל בהצעה לפשרה
מציעים למוסדיים לרכוש את אגרות החוב במחיר ההנפקה. האחים, המחזיקים ב-12 אלף שקל באג"ח ט', פנו בעבר לבית המשפט נגד החברה
מחזיקי אג"ח ט' הפרטיים צחי ואיתי אנצ'ל ממשיכים במאבק להשיב את כספם שהושקע באגרות החוב של אפריקה ישראל. בפנייה לנציגות האג"ח הכללית, נציגות אג"ח ט' ואפריקה ישראל כותבים היום (ה') האחים כי גיבשו נוסח להצעת פשרה בנושא אג"ח ט' - אחת הסוגיות המרכזיות המעכבות כיום את הסדר האג"ח בחברה. בעבר פנו האחים לבית המשפט כנגד החברה.
תמצית הצעת הפשרה היא שהמשקיעים המוסדיים ירכשו את אגרות החוב מסדרה ט' במחירי ההנפקה, ובכך אותם המוסדיים המחזיקים גם באגרות החוב הארוכות יהפכו למחזיקים באגרות החוב הקצרות. ההנחה היא שאותם מוסדיים שהסכימו כבר בקווים כלליים למתווה הסדר החוב של לב לבייב יסכימו לו גם כמחזיקי אג"ח ט'.
בהצעה מציינים האחים, המחזיקים ב-12 אלף שקל באג"ח ט', כי "ההצעה מהווה ויתור מצד מחזיקי/נושי אג"ח ט' על כ-10% מהחוב וכן על פיצוי בגין אי פרעון החוב במועד, יחד עם זאת אנו סבורים שחלק נכבד אם לא כלל המחזיקים אשר רכשו את אג"ח ט' לאחר ה-30/5/09 במסחר בבורסה, יסכימו לוותר על חלק מהחוב בתמורה לקבלת היתרה במזומן ולא בתמהיל של מניות ואג"ח לטווח ארוך.
"בהנחה סבירה ש-75% או יותר ממחזיקי אג"ח ט' יענו להצעת הרכש, תוכל הנציגות המשותפת, לאחר הרכישה להעביר החלטה של הצטרפות אג"ח ט למתווה ההסדר הכללי. מן הראוי ומן הצדק ולו למען הסרת ספק של מהלכים לא תקינים, לכאורה, מצד גופים מוסדיים האמונים על כספי ציבור, שהגופים המוסדיים יקבלו הצעת פשרה זו".
כיום ההסדר עם אג"ח ט' הוא אחד הגורמים המרכזיים המעכבים את הסדר האג"ח הכללי באפריקה ישראל. מחזיקי אג"ח ט' טוענים כי אין סיבה שהחוב כלפיהם לא ישולם במלואו.
לראשונה: פגישה בין נציגי אפריקה, הבנקים ובעלי האג"ח
בתוך כך פורסם הבוקר ב"כלכליסט" כי פגישה ראשונה בין נציגי אפריקה ישראל, הבנקים ובעלי איגרות החוב התקיימה שלשום בערב. ל"כלכליסט" נודע כי כל הצדדים מנסים נואשות להגיע להסכמה בנוגע לשני הסדרי החוב של אפריקה ישראל (עם הבנקים ועם נציגות האג"ח) עוד לפני 2 בדצמבר, מועד הדיון שקבעה השופטת ורדה אלשיך בעניין הסדר החוב.
בין אפריקה, הבנקים ונציגות בעלי האג"ח נוצר קונפליקט לאחר שלבייב חתם על הסדר עם הבנקים שסתר את הסיכומים שאליהם הגיע קודם לכן עם בעלי האג"ח.
ל"כלכליסט" נודע כי הפגישה המשולשת התקיימה במשרדו של שמואל גורטלר, המייעץ ללאומי, דיסקונט, מזרחי טפחות והבינלאומי, בנושא חובותיה של ממורנד, החברה־האם של אפריקה ישראל המצויה בבעלות לב לבייב. בפגישה נכחו גם עורכת הדין דליה טל המייעצת לבנקים, עו"ד ליפא מאיר, היועץ המשפטי של נציגות בעלי האג"ח, וכן איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל, שהגיע מלווה באחד מעורכי הדין של החברה.
בפגישה שלשום לא הושגו הסכמות בין הצדדים, אולם הדיונים נמשכו אתמול בניסיון להגיע להסכמה עד סוף השבוע.
לפנייה לכתב/ת 
