אלשטיין ישקיע; הערת עסק חי ל-IDB פתוח

קבוצת אלשטיין מגדילה השקעתה באי.די.בי אחזקות ותזרים לה ישירות 280 מיליון שקל, כך לפי הודעה שנמסרה הלילה (ו'). לפי ההודעה, במסגרת הסכם השקעה חדש, שנחתם בניו יורק, תיכנס קבוצת אלשטיין לשותפות שווה בקבוצת IDB לצד נוחי דנקנר.

• דנקנר בהצעה משופרת לבעלי אג"ח אי.די.בי אחזקות
• דנקנר משיב מלחמה: "יורק זו קרן זרה, דורסנית"
• דרמה באי.די.בי: דנקנר מאבד שליטה
  

רוצים שכולם ישמעו אתכם? כתבו את דעתכם בפייסבוק שלנו , ואת התגובות הנבחרות נפרסם לכולם

כפי שנחשף ב"כלכליסט", צפוי דנקנר להציג הצעה משופרת לבעלי האג"ח של אי.די.בי אחזקות. "בעקבות חתימת העסקה, תפרסם אי.די.בי אחזקות בהקדם הצעה משודרגת ומשופרת למחזיקי האג"ח שלה, הצעה שערכה הכלכלי גדול בהרבה מהצעת נציגות אי.די.בי פתוח ושתכלול בין היתר הזרמה מיידית נוספת של מאות מיליוני שקלים במזומן", כך נמסר.

בתוך כך הוצמדה הערת "עסק חי" לאי.די.בי פתוח וזאת "בגלל אי הוודאות שייצר הליך משפטי לעומתי שיזמה נציגות אי.די.בי פיתוח". 

מהחברה נמסר כי "לאור אי ודאויות, הנובעות מהסכם הנציגויות ומההליך המשפטי הלעומתי שיזמה נציגות אי.די.בי פתוח נגד החברה, הצמידו רואי החשבון הערת עסק חי לדוחות הרבעון הראשון לשנת 2013. עם זאת, דירקטוריון החברה דן בנושא וקבע חד משמעית כי החברה כשרת פירעון וכי יש ביכולתה לשרת את התחייבויותיה כסדרן ובמועדן ובכוונתה לעשות כן. הערת העסק החי, בנסיבות מקרה זה, נובעת מסבך משפטי - ולא בשל החמרה במצב העסקי של החברה מאז פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2012".

אי.די.בי פתוח רשמה ברבעון הראשון של 2013 רווח נקי של 159 מיליון שקל - ירידה של 54%. אולם הרווח צמצם את הגירעון בהון העצמי של החברה לרמה של 189 מיליון שקל. זאת לעומת גירעון של 239 מיליון שקל בסוף 2012. אי.די.בי אחזקות רשמה רווח נקי של 130 מיליון שקל, ירידה של 59% בהשוואה לאשתקד. הגירעון בהון הסתכם ב-1.8 מיליארד שקל. 

"נציע בהקדם מתווה משופר ועדיף לבעלי החוב" 

אלשטיין מסר בתגובה כי "אני שמח מאוד על ההסכם שהקבוצה בראשותי חתמה היום עם דנקנר לכניסה לשותפות בחברה חשובה כמו קבוצת אי.די.בי. לאחר שעשינו מאמצים מקסימליים לביצוע העסקה, ההחלטה הסופית תהיה שייכת לבעלי החוב של אי.די.בי אחזקות ולבית המשפט".

דנקנר אמר כי "אני שמח על הצטרפותו של חברי אלשטיין כשותף בקבוצת ומשוכנע שאנו בונים שותפות עסקית ארוכת טווח שתשרת את המשק והכלכלה בישראל. אנו נציע בהקדם מתווה משופר ועדיף לבעלי החוב של אי.די.בי אחזקות מתוך מטרה להביא להשלמתו המהירה של ההסדר ולייצובה המיידי של הקבוצה".

במסגרת ההסכם, תשקיע קבוצת אלשטיין כ-75 מיליון דולר ישירות באי.די.בי אחזקות ותיכנס לשליטה משותפת באי.די.בי. בין אלשטיין לבין דנקנר נחתם הסכם בעלי מניות, במסגרתו הוסכם, בין היתר, כי אדוארדו אלשטיין ימונה לסגן יו"ר הקבוצה.

לפי ההודעה, עסקת אלשטיין החדשה, אשר כפופה להשלמת הסדר החוב, מסתכמת בהשקעה של כ-100 מיליון דולר, אשר כ-25 מיליון דולר מתוכם הושקעו בגנדן בספטמבר 2012 והיתרה בסך של כ-75 מיליון דולר תושקע ישירות באי.די.בי אחזקות עם השלמת ההסדר. העסקה החדשה מגדילה את סכום ההשקעה הישירה באי.די.בי אחזקות מ-57 מיליון דולר (כ-210 מיליון שקל) ל-75 מיליון דולר (כ-280 מיליון שקל).

"עם חתימת העסקה הודיע אדוארדו אלשטיין כי יעביר בימים הקרובים סך של כ-50 מיליון דולר לחשבון בנק הפועלים בניו-יורק. הסכום האמור מיועד לשמש על חשבון ביצוע הזרמה לבעלי האג"ח של אי.די.בי אחזקות במסגרת הסדר החוב לכשייחתם.