שתף קטע נבחר

תשואה שלילית לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות ביוני

ירידות השערים שנרשמו בשוק המניות בארץ ובשוק האג"ח הממשלתי, הובילו לתשואה שלילית של כ-0.2% בחודש שחלף. מתחילת השנה עומדת התשואה הממוצעת בקופות על כ-0.6%

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות צפויות להציג בחודש יוני תשואה שלילית של 0.2% בממוצע. תשואה צפויה זו מהווה דוגמא למתרחש בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה אפסית לבין תשואה שלילית של 0.7% - כך מעריכים בבית ההשקעות מיטב-דש.

 

לכתבות נוספות בערוץ הכסף שלי

 

ירידות השערים בשוק המניות בארץ וירידות השערים באג"ח הממשלתי בארץ (בעיקר הארוכים), השפיעו לרעה על תשואות הקופות החודש. מתחילת השנה השיגו הקופות הכלליות תשואה חיובית של כ-0.6%, וקופות הגמל המנייתיות הציגו תשואה ממוצעת של 0.3%.

 

 (צילום: MCT) (צילום: MCT)
(צילום: MCT)

בחודש יוני נרשמה מגמה שלילית בשוק המניות בארץ במרבית המדדים. אומנם מדד ת"א 35 עלה ב-0.3%, אולם מדד ת"א 90 ירד ב-1.5%, מדד ת"א 125 ירד ב-0.2% ומדד יתר 50 ירד ב-0.8%.

 

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה מעורבת, כאשר מדד ה-S&P עלה ב-0.4%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.8% ומדד הנאסד"ק עלה ב-0.8%. באירופה ניכרת מגמה שלילית, כאשר ה-DAX הגרמני ירד ב-3.4%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-2.3% וה-Eurostoxx 50 ירד ב-1.2%. ביפן, מדד הניקיי עלה בשיעור של 0.3%.

 

באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה שלילית בשיעור של 0.6%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-0.5% ואגרות החוב השקליות ירדו ב-0.8%.

 

לעומת זאת, באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו עליות שערים. מדד התל בונד 20, מדד תל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו ב-0.5%, 0.1% ו-0.3% בהתאמה. אגרות החוב הלא מדורגות ירדו ב-0.9%.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים