ניו יורק: עליות חדות במניות השבבים והרכב, נאסד"ק הוסיף 1.1%

בורסות ניו יורק ננעלו במגמה חיובית בהובלת מניות השבבים והרכב, לאחר דיווחים על הצעת טראמפ לאירופה לבטל את המכסים ההדדיים על מכונית. גם פרוטוקולי הפד המזהירים מפני הסכנות האפשריות של מדיניות המכסים, ובמקביל מדגישים את המשך המחויבות להעלאות ריבית השנה, עמדו ברקע למסחר היום.

נאסד"ק הוסיף 1.1%, S&P 500 התחזק ב-0.9% (כשמגזר הטכנולוגיה עלה ב-1.1%) ודאו ג'ונס עלה ב-0.8%. כך ניתן לציין את מניות מיקרון ואינטל שטיפסו ב-2.6%, ומניית פיאט קרייזלר שזינקה ב-5.8%.

עם זאת, מחר (ו') צפויים להיכנס לתוקף המכסים שהטילה ארה"ב על יבוא סיני בסך 34 מיליארד דולר, וצעדי התגובה הסיניים על כך, והמשקיעים ממתינים לבחון את ההשלכות. המשקיעים נושאים את עיניהם גם לדו"ח התעסוקה לחודש יוני שיפורסם בארה"ב מחר (15:30 שעון ישראל).

ברקע למסחר

הנפט מסוג WTI ירד ב-1.6% לרמה של 72.9 דולר לחבית - הרמה הנמוכה מזה יותר משבוע. הברנט איבד 1.1% לרמה של 77.4 דולר לחבית. המחירים ירדו בין היתר בעקבות דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", לפיו הנפקת חברת הנפט הסעודית ארמקו עשויה להתבטל, וכן לאחר שפורסם בארה"ב כי בשבוע שעבר נרשמה עלייה מפתיעה של 1.2 מיליון חביות במלאים - לעומת צפי לירידה של 4.5 מיליון חביות.

הסיכונים התגברו בעקבות מדיניות הסחר של ארה"ב והם עלולים להשפיע באופן שלילי על הסנטימנט העסקי ועל ההשקעות, כך לפי פרוטוקלים של דיוני הריבית שנערכו בפדרל ריזרב בחודש יוני ופורסמו הערב. בחודש שעבר העלה הבנק המרכזי את הריבית ב-0.25%, לטווח של בין 1.75% ל-2% - העלאה שביעית מאז דצמבר 2015.

עוד פורסם כי הגופים העסקיים עימם נמצא הפד בקשר הביעו דאגה מהשפעת מלחמת המכסים על ארה"ב ועל מדינות זרות. חלק מאותם גורמים אמרו שהם משהים או מבטלים תוכניות בהן יבצעו הוצאות כספיות. גורמים הקשורים לתעשיות האלומיניום והפלדה העריכו כי תהיה העלאת מחירים בעקבות המכסים שהוטלו על יבוא סחורות אלה לארה"ב, אך אמרו שאין להם תוכניות להשקעות חדשות לשם הגדלת התפוקה.

למרות דאגה זו, הובעה תמיכה בקרב מתווי המדיניות להמשך העלאות ריבית "מדורגות". בנוסף לכך, בכל הנוגע להמשך הלחצים האינפלציוניים הביעו כמה מהחברים "דאגה לכך שתקופה ממושכת מדי בה פועלת הכלכלה מעבר לפוטנציאל שלה עלולה להגביר לחצים אלה להביא לחוסר איזון פיננסי, שיביאו בתורם לירידה משמעותית בפעילות הכלכלית".

מחיר הזהב עלה היום ב-0.4% (5.30 דולר) ונקבע על 1,258.80 דולר לאונקיה.

נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-1.2%, קאק עלה ב-0.9%, פוטסי עלה ב-0.4%, סטוקס 600 עלה ב-0.4%. מניות הרכב טיפסו: פז'ו עלתה ב-3.5%, רנו ב-2.9%, דיימלר ב-3%, פולקסווגן ב-4%.

בנעילה באסיה, מדד שנגחאי נחלש ב-0.9%, ניקיי נסוג ב-0.8% והאנג סנג ירד ב-0.4%.

הבית הלבן הביע נכונות מסויימת לבטל את המכסים על יבוא מכוניות מאירופה. שגריר ארה"ב בגרמניה אמר ליצרניות הרכב במדינה כי הנשיא דונלד טראמפ יהיה מוכן להסיר את איום הטלת המכסים על יבוא מכוניות לארה"ב ממדינות האיחוד האירופי, אם האיחוד יבטל את המסים על יבוא מכוניות מארה"ב. כך פירסם העיתון הגרמני Handelsblatt, וציין כי השגריר ריצ'רד דיימלר אמר את הדברים למנהלים מהיצרניות דיימלר, פולקסווגן וב.מ.וו במהלך פגישה שבה ביקש מהאיחוד האירופי לבטל את המסים על מכוניות אמריקאיות שמיובאות לאירופה. 

סין מתכננת להטיל החל ממחר מכסים בהיקף של 34 מיליארד דולר על יבוא מארה"ב, כך דיווחה סוכנות רויטרס. המכסים שהטיל ממשל טראמפ על יבוא מסין, בהיקף של למעלה מ-50 מיליארד דולר, צפויים גם הם להיכנס לתוקף ביום שישי.

סוכנות המכס הסינית הפריכה את הדיווחים בתקשורת והודיעה כי תחיל את המכסים על יבוא מוצרים מארה"ב מיד לאחר כניסתם לתוקף של המכסים שמטיל הבית הלבן על יבוא מסין. בסוכנות אמרו את הדברים לאחר שמועצת המדינה של סין הודיעה כי לא תבצע את יריית הפתיחה במלחמת הסחר בין סין לארה"ב. לפי דיווחים קודמים, המכסים של סין ייכנסו לתוקף 12 שעות לפני המכסים של ארה"ב בעקבות פערי השעות.

מניות מרכזיות

מיקרון נפלה ב-5.5% ביום שלישי (אתמול לא התקיים מסחר) לאחר ההחלטה של בית המשפט בסין לאסור על מכירת חלק ממוצרי שבבי הזיכרון שלה במדינה. מיקרון עצמה אישרה רשמית לפני שעה קלה את דבר הפסיקה, אך ציינה כי תהיה לכך השפעה שולית על ההכנסות.

בסטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) אומרים היום כי הירידה החדה במניה יכולה להיות דווקא הזדמנות נוחה לכניסה לאחזקה במיקרון: "אנו מבינים את התגובה של המשקיעים, למכור את המניה בעקבות ההודעה, אבל זו יכולה אולי להיות דווקא הזדמנות קנייה", אמר אנליסט סטיפל קווין קאסידי (Kevin Cassidy).

בואינג חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת אמבראר מברזיל (Embraer), המכוון להאצת הפעילות שלהן בתחום התעופה והחלל. בואינג תרכוש למעשה את מניות השליטה בחטיבת המטוסים המסחרית של אמבראר, נתח של 80%, תמורת 3.8 מיליארד דולר (לפי שוי של 4.75 מיליארד דולר לחברה הברזילאית).