נעילה ירוקה בניו יורק; יבמ ניתרה ב-2.6%, סימנטק - ב-12.6%

נעילה חיובית בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"'ק ו-S&P 500 טיפסו ב-0.6%. יבמ ניתרה ב-2.6%, סימנטק - ב-12.6%. אורמת נפלה ב-9.6%, אלי לילי ב-3.8%, ראלף לורן נחלשת ב-6.7%; הנציבות האירופית אישרה את עסקת דיסני-פוקס; בארה"ב ממתינים להכרעות בבחירות אמצע קדנציה.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.4% ל-62.21 דולר לחבית. מחיר הזהב ירד ב-0.5% לרמה של 1,226.3 דולר לאונקיה. זאת על רקע הפטור שהעניק הבית הלבן לשמונה המדינות שייבוא הנפט שלהן מאיראן הוא הגבוה ביותר. עוד ברקע – חששות שהאטה בצמיחה הכלכלית יפגעו בהמשך צמיחת הביקוש לדלק.

נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.1%, קאק ירד ב-0.5% ופוטסי ב-0.9%. המדד האירופי סטוקס 600 נסוג ב-0.2%. בנעילה באסיה - טוקיו התחזקה ב-1.1%, הונג קונג עלתה ב-0.7% ואילו שנגחאי רשמה ירידה של 0.2%.

מניות מרכזיות

הנציבות האירופית אישרה בתנאים את העסקה שבמסגרתה תרכוש וולט דיסני את פוקס המאה ה-21 תמורת 71.3 מיליארד דולר. הרגולטורים ביבשת הביעו חשש מפגיעה בתחרות, ובעקבות כך דיסני התחייבה למכור את אחזקותיה בכמה ערוצים דוקומנטריים, בהם ערוץ ההיסטוריה. ביוני אישר משרד המשפטים האמריקאי את העסקה.

האם סימנטק מתקרבת למכירה? דיווח ברויטרס לפיו קרן ההשקעות הפרטית Thoma Bravo פנתה אל חברת אבטחת המידע (מפתחת אנטי וירוס נורטון) והביעה עניין באפשרות של רכישתה. סימנטק נסחרת בנאסד"ק בשווי של 14 מיליארד דולר.

ניו יורק טיימס: בברקליס הורידו את ההמלצה על המניה מ'ניטראלי' ל'תשואת חסר' ואת מחיר היעד מ-20 ל-18 דולר. בברקליס טוענים בין היתר שהמשקיעים שמים דגש גדול מדי על נתוני העלייה במספר המשתמשים הדיגיטליים ולא מספיק על נתוני הרווחיות של הדוחות.

מיילן: חברת התרופות רשמה ברבעון השלישי רווח של 176.7 מיליון דולר, הרווח למניה זינק ל-34 סנט, לעומת 16 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.25 דולר למניה, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.19 דולר למניה (ובהשוואה ל-1.10 דולר למניה ברבעון המקביל). ההכנסות הסתכמו ב-2.86 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 2.91 מיליארד דולר (ברבעון המקביל רשמה מיילן הכנסות של 2.99 מיליארד דולר). מניית מיילן איבדה 26% מתחילת 2018, מול עלייה של 1.9% במדד S&P 500 בתקופה זו.

רלף לורן (Ralph Lauren): המותג מסכם רבעון פיסקאלי שני עם הכנסות של 170.3 מיליון דולר או 2.07 דולר למניה, לעומת 143.8 מיליון דולר או 1.75 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.26 דולר - צפי האנליסטים עמד על 2.16 דולר. ההכנסות הסתכמו ב-1.69 מיליארד דולר, לעומת 1.66 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי עמד על 1.65 מיליארד דולר.

המכירות בצפון אמריקה עלו ב-1%, באסיה נרשמה עלייה של 13% ומנגד באירופה ירידה של 1%. מניית רלף לורן טיפסה ב-32% מתחילת השנה והחברה נסחרת בשווי שוק של 11 מיליארד דולר. 

דוחות אורמת טכנ', רבעון שלישי: ההכנסות הסתכמו ב-166.48 מיליון דולר, עלייה של 5.9% בהשוואה לרבעון המקביל אך פחות מצפי האנליסטים שעמד על 173 מיליון דולר. מגזר החשמל רשם הכנסות של 116.9 מיליון דולר, עלייה של 5.4%. מגזר המוצרים רשם עלייה של 7.9% בהכנסות ל-48.4 מיליון דולר.

בשורה התחתונה רושמת אורמת רווח נקי (לבעלי המניות) של 10.6 מיליון דולר, לעומת 24 מיליון דולר ברבעון המקביל – ירידה של 55%. הרווח למניה עמד על 21 סנט, לעומת 47 סנט ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 31 סנט למניה, מהותית מתחת לצפי שעמד על 42 סנט למניה. ה-EBITDA עמד על 75.6 מיליון דולר, הצפי בשוק עמד על 86.46 מיליון דולר.

אמזון קרובה להסכם לפיו המטה השני שלה יתחלק בין לונג איילנד סיטי בקווינס ניו יוק וקריסטל סיטי בארלינגטון, וירג'יניה, כך לפי דיווח בניו יורק טיימס, המבוסס על אנשים המקורבים לנושא. אמזון תעסיק בשני המטות ביחד 50 אלף עובדים. לפי הדיווח, בשבוע שעבר נפגשו נציגי ענקית המסחר המקוון עם מושל ניו יורק אנדרו קואמו. לפי אחד המקורבים, המושל הציע לאמזון סובסידיות פוטנציאליות בשווי מאות מיליוני דולרים על מנת להבטיח את סגירת העסקה.

החיפוש אחר מיקום למטה השני נמשך כבר למעלה משנה, ובינואר צמצמה החברה את רשימת המקומות המועמדים ל-20 ערים בארה"ב ובקנדה. החברה צריכה להעסיק עשרות אלפי עובדי היי טק, ולכן ההערכה היא כי תבחר אזור מרכזי בחוף המזרחי. מאמזון סרבו להגיב לדיווח.

אלי לילי: חברת התרופות רשמה ברבעון השלישי רווח של 1.15 מיליארד דולר או 1.12 דולר למניה, לעות 556 מיליון דולר או 53 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.39 דולר למניה – צפי האנליסטים עמד על 1.15 דולר למניה. הכנסות החברה צמחו ל-6.06 מיליארד דולר, לעומת 5.66 מיליארד דולר ברבעון המקביל. אלי לילי עדכנה את התחזית השנתית שלה: החברה צופה עתה שתרשום בסיכום השנה הכנסות בטווח של 24.5-24.3 מיליארד דולר, לעומת 24.5-24 מיליארד דולר. תחזית הרווח המתואם הועלתה ל-5.60-5.55 דולר למניה, לעומת 5.50-5.40 דולר למניה בתחזית קודמת.

רשת הפארמה CVS: החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 1.39 מיליארד דולר או 1.36 דורל למניה, לעומת 1.29 מיליאד דולר או 1.29 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.73 דולר למניה, ההכנסות הסתכמו ב-27.3 מיליארד דולר, לעומת 46.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-6.7%, ההכנסות הזהות של מוצרי בית המרקחת עלו ב-8.7%. צפי האנליסטים עמד על רוווח מתואם של 1.71 דולר למניה, הכנסות של 47.2 מיליארד דולר, עלייה של 5.4% בהכנסות הזהות ושל 7.6% במוצרי בית המרקחת. CVS צופה לשנה כולה רווח מתואם של 7.08-6.98 דולר למניה, צפי האנליסטים עומד על 7.04 דולר למניה.

הוגו בוס דיווחה שהרווח הנקי ברבעון השלישי נחלש לנוכח סביבת שוק מאתגרת, הותירה על כנה את התחזית לשנה כולה. בית האופנה הגרמני רשם ירידה של 18% ברווח הנקי ל-66 מיליון אירו, ולא עמד בצפי השוק ל-75 מיליון אירו. המכירות נשארו יציבות והסתכמו ב-710 מיליון אירו – בניכוי השפעות מטבע מדובר בעלייה של 1% ממכירות הרבעון המקביל.

"הקיץ הארוך והחם באירופה השפיע על העסקים", אמר מארק לנגר, מנכ"ל הוגו בוס. החברה אישרה את תחזית ה-EBITDA והמכירות השנתית על רקע ציפיות ל"האצה חזקה במכירות וברווח ברבעון הרביעי". 

מוריסונס: רשת המרכולים הרביעית בגודלה בבריטניה החמיצה את תחזית המכירות הרבעוניות, למרות שהמכירות בחנויות הזהות עלו בשיעור חד לעומת השנים האחרונות. בניכוי הוצאות דלק ומסים רשמה החברה עלייה של 5.6% במכירות בחנויות הזהות ברבעון השלישי של 2018. החברה הרשומה במדד פוטסי בבורסת לונדון ציינה שהגדילה במכירות הונעה בעיקר על ידי צמיחה סיטונאית. ההכנסות מעסקי ליבה צמחו ב-1.3%, בזמן שבשוק ציפו לעלייה של 1.8%.

ברקע למסחר

המשקיעים נשאו את עיניהם לבחירות האמצע שיתקיימו היום בארה"ב. התוצאות יחלו לזרום במהלך הלילה - ההערכה היא שהדמוקרטים יזכו מחדש בשליטה בבית הנבחרים לאחר סבב הבחירה הנוכחי בעוד שהרפובליקנים ימשיכו לשלוט בסנאט. "קונגרס מפוצל יקשה על הנשיא להעביר את החקיקה שהוא רוצה וזה עשוי לגרור לחץ דובי על המטבע האמריקאי, במיוחד לקראת סוף השנה", אמר קונסטנטינוס אנתיס (Konstantinos Anthis), ראש מחלקת מחקר ב-ADSS (מובא במרקטווטש).