3% תשואה לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות במאי
בעקבות העליות בבורסה; קופת הגמל גדיש השיגה תשואה של 7.7% מתחילת השנה; קרן ההשתלמות קהל רשמה תשואה של 5.1% מתחילת השנה
תשואות גבוהות למשקיעים בקופות גמל, קרנות השתלמות ותוכניות ביטוח בחודש מאי. בעקבות העליות החדות בבורסה בחודש מאי, קופות הגמל רשמו תשואות ריאליות גבוהות. הקופות הגדולות במשק רשמו תשואה ריאלית חיובית של כ-3% במאי, ומתחילת השנה תשואה ריאלית חיובית של כ-7.5%-8.5%. בכך נמחקה התשואה הריאלית השלילית שרשמו הקופות בשנת 2002.
גדיש, הקופה הגדולה במשק בניהול בנק הפועלים, המנהלת נכסים בהיקף של כ-15.5 מיליארד שקל, רשמה במאי תשואה ריאלית של 2.8%, ומתחילת השנה תשואה ריאלית מצטברת של 7.7%. עצמה בניהול לאומי רשמה במאי תשואה ריאלית של 3.1%, ומתחילת השנה תשואה של 8.5%. על-פי הערכות ראשוניות - קרן ההשתלמות קהל, הקרן הגדולה במשק המנוהלת על-ידי לאומי ודיסקונט ומנהלת כ-8 מיליארד שקל, רשמה במאי תשואה ריאלית של כ-1.9% ומתחילת השנה כ 5.1%.
קרן השתלמות כנרת בניהול הפועלים, המנהלת נכסים בהיקף של כ-6.4 מיליארד שקל, רשמה תשואה של 2.2% במאי ו-6.7% מתחילת השנה. קרן השפע בניהול הבינלאומי רשמה במאי תשואה ריאלית של 3.02% ומתחילת השנה 7.69%. קופת סמדר בניהול בנק אוצר החייל השיגה במאי 2.88% ו-7.5% מתחילת השנה וקופת דפנה בניהול בנק מסד - 2.62% ו-8.27% בהתאמה.
קופת הגמל מנורה גמל מנייתי רשמה במאי תשואה ריאלית של 6.9%, ומתחילת השנה 21.6%. קופת הגמל חרמות בניהול סולומון שוקי הון, המנהלת נכסים בהיקף של 5.3 מיליון שקל, רשמה תשואה ריאלית של 2.8% ו-12.3% מתחילת השנה. קרן ההשתלמות בניהול הלמן אלדוסבי, המנהלת נכסים בהיקף של 263 מיליון שקל, רשמה תשואה ריאלית של 3.95% ו-9.36%, וקרן ההשתלמות בניהול כלל, המנהלת נכסים בהיקף של 730 מיליון שקל - השיגה 2.83% ו-8.31% בהתאמה.
התשואות הגבוהות הושגו במאי הודות לעליות של 10.7% במדד ת"א-100, עליות של כ-1.4% באגרות החוב השיקליות ומנגד ירידה של 0.2% במדד המחירים לצרכן לחודש אפריל, המהווה בסיס לחישוב התשואה הריאלית במאי.
