"בזק תפסיד מיליארד דולר אם תאבד את פלאפון"

"עסקת פלאפון היא מאוד אטרקטיבית. אם בזק תאבד אותה לטלפוניקה (הספרדית), ייגרם לה נזק של מיליארד דולר", אמרו היום (ג') גורמים בכירים בבזק.

הגורמים מתחו ביקורת חריפה נגד האוצר ומנהל רשות החברות הממשלתיות בעקבות הדרישה מבזק לבטל את המכרז לרכישת פלאפון באמצעות חברה שלישית ולרכוש את המניות ישירות.

בפגישה שהתקיימה אתמול בין נציגי משרד האוצר ונציגי הנהלת בזק, דרשו נציגי האוצר דרש מבזק לבטל את המכרז לרכישת פלאפון באמצעות חברה שלישית ולרכוש את מניות מוטורולה בפלאפון ישירות, כדי להשיג שליטה מלאה בפלאפון. בתמורה, הוחלט שלא יחולו על פלאפון מגבלות החלות על חברות ממשלתיות והיא תזכה בהקלות בנושאי שכר ומכרזים, כדי שאלו לא יכבידו על פלאפון בתחרות מול חברות סלולר פרטיות אחרות.

הגורמים בבזק אמרו כי החברה דוחה על הסף את דרישת האוצר. "העסקה כפי שמופיעה בחוות דעת משפטית אינה תלויה בכל גורם ממשלתי כלשהו, ולדירקטוריון בזק יש את מלוא הסמכות לקבל החלטה בנושא", אמרו הגורמים. "אנחנו ממשיכים בבחירת הזוכה ומחר תתקבל החלטה על ידי הדירקטוריון. השיקול היחיד יהיה טובת בזק ולא שיקולים זרים של פקידי מדינה למיניהן.

"ההקלות אינן משמעותיות. יש לבזק ניסיון רע בהבטחות מסוג זה. צריך לחוקק חוק שיקבע מפורשות כי חוק החברות הממשלתיות אינו חל על פלאפון. בלי חוק שכזה בזק לא תרכוש את פלאפון. אסור שפלאפון תהיה חברה ממשלתית, כי הדבר ימוטט אותה".

לדברי הגורמים בבזק, דירקטוריון החברה אמור להחליט מחר בנושא. הם הדגישו כי אם בזק לא תרכוש את מניות מוטורולה בפלאפון באמצעות צד שלישי, כפי שהתכוונה לעשות, העסקה לא תצא לפועל כלל, ופלאפון תימכר לטלפוניקה הספרדית.

תיתכן נקיטת צעדים

מנהל רשות החברות הממשלתיות, ירון יעקובס, אמר ל-YNET כי מכירת מניות מוטורולה בעסקת "חניית מניות" לצד שלישי, עלול לעורר בעיות בעתיד. כמו למשל אם עסקה מסוג זה פוטרת לחלוטין את פלאפון מחוק החברות הממשלתיות, או אם בסופו של דבר מימוש האופציה אכן ייצא לפועל. הקניה הישירה גם תעלה את אטרקטיביות של בזק בעת הפרטתה, אמר.

"אנחנו מבקשים שבבזק ישקלו בכובד ראש את הצעתנו. בזק צריכה לברך על ההצעות שהמדינה נותנת לה", אמר.

יעקובס הוסיף כי לבזק זכות לדחות דרישת האוצר, אך הדבר עלול להוביל לנקיטת צעדים נגדה מצד המדינה. הוא סירב לפרט.

יעקובס גם מתח ביקורת על כך שהמדינה קיבלה את המסמכים הרלוונטיים לעסקה רק ביום רביעי שעבר, ושהמדינה עדיין לא קיבלה את חוות הדעת המשפטית או את הסכם האופציה המוצעת. "גם אם היינו רוצים, לא היה לנו למה להתייחס באופן קונקרטי. בלי פרטים אי אפשר להתייחס".

בתגובה אמרו הגורמים בבזק כי אין ביכולת המדינה לנקוט בשום צעדים כדי למנוע את החלטות ישיבת הדירקטוריון. עוד הוסיפו כי המדינה קיבלה בזמן את כל החומר שדרשה וכי הסכם האופציה גובש רק שלשום בערב.

4 קבוצות מובילות

חברת שמרוק, קבוצת גד זאבי, קבוצת ב.ג חל בע"מ (המורכבת מהחברה לישראל, בינו אחזקות וחברת נגדן) וקרן ההשקעות האמריקנית TPG הן המובילות במכרז לרכישת מניות מוטורולה בחברת פלאפון.

דירקטוריון בזק היה אמור, כאמור, להכריע מחר על הזוכה, ולהודיע למוטורולה עד 26 בנובמבר על כוונת הזוכה לרכוש את מניות פלאפון.

כפוף לזכות הסירוב

מוטורולה הודיעה לאחרונה לבזק על כוונתה למכור את החזקתה בפלאפון, 50% מהמניות, לחברת טלפוניקה מספרד. המכירה כפופה לזכות הסירוב הראשונה של בזק, אשר חייבת להפעיל זכות זה עד 26 בנובמבר. בזק מעונינת להפוך לבעלת השליטה בפלאפון מסיבות אסטרטגיות, אך לא מעונינת שפלאפון תהפוך להיות חברה ממשלתית כי הדבר יכביד על התחרותיות שלה. בזק מחזיקה ביתרת 50% של מניות פלאפון.

לכן, מבקשת בזק לרקום עסקת "חניית מניות" עם צד שלישי. על פי עסקה זו, מבקשת בזק שצד השלישי ירכוש עבורה את מניות פלאפון תמורת מחיר בסיסי של כ-600 מיליון דולר, המחיר אותו מבקשת מוטורולה, ובזק תקבל אופציה לקנות ממנו את המניות במועד מאוחר יותר, אחרי הפרטת החברה.