שנפ תגייס כ-80 מיליון שקל במניות, אג"חים ואופציות
במכרז המוסדי, שהושלם בסוף השבוע, הבטיחה שנפ גיוס של כ-64 מיליון שקל, המהווים כ-80% מהיקף כולל של גיוס בסכום של כ-80 מיליון שקל, כאשר בכוונת שנפ לגייס כ-35 מיליון שקל במניות, שיהוו כ-25% מהונה המונפק של החברה לאחר הגיוס, וכ-45 מיליון שקל באג"ח
חברת מפעלי ע.שנפ, שבשליטת קבוצת ישאל ומשפחת רוזנשטיין, השלימה את המכרז המוסדי של הנפקתה הראשונה בבורסה בתל-אביב. שנפ, הנחשבת ליצרנית המצברים המובילה בישראל, צפויה לגייס בהנפקתה לציבור סכום כולל של כ-80 מיליון שקל במניות, אג"חים וכתבי אופציה.
במכרז המוסדי, שהושלם בסוף השבוע, הבטיחה שנפ גיוס של כ-64 מיליון שקל, המהווים כ-80% מהיקף כולל של גיוס בסכום של כ-80 מיליון שקל, כאשר בכוונת שנפ לגייס כ-35 מיליון שקל במניות, שיהוו כ-25% מהונה המונפק של החברה לאחר הגיוס, וכ-45 מיליון שקל באיגרות חוב שדורגו על ידי מדרוג בדירוג A2. את הנפקת שנפ מובילים החתמים: מנורה חיתום, בניהול גיל קלדרון ואהוד שליט, לאומי ושות', איפקס חיתום ואפסילון חיתום.
מפעלי ע.שנפ, המוחזקת בחלקים שווים על ידי משפחת אורי רוזנשיין וישאל, מייצרת מצברים לכלי רכב עבור השוק המקומי, ובשנים האחרונות החלה לפתח גם פעילות של ייצוא לשווקים בחו"ל, בעיקר לבריטניה. בנוסף, שנפ מייבאת ומוכרת מצברים שונים בשוק המקומי.
מדו"חות ישאל עולה, כי שנפ סיימה את שנת 2006 עם צמיחה של 24% בהכנסותיה לרמה של 101.7 מיליון שקל, לעומת כ-82 מיליון שקל בשנת 2005. הרווח הנקי של שנפ בשנת 2006 הסתכם ב-11.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-7.3 מיליון שקל בשנת 2005. כמו כן, מדווחת ישאל, כי בכוונת שנפ לחלק ערב ביצוע ההנפקה דיווידנד בסך כולל של כ-23 מיליון שקל לבעלי מניותיה.
מבחינתה של חברת ישאל, הנפקת שנפ עשויה להוות מהלך נוסף של הצפת ערך עבור החברה, וזאת בדומה למהלך של הכנסת שותף בשיעור של 10% לרשת ניו-פארם בתחילת השנה.
ערן סהר, מנכ"ל ישאל
מומלצים
