קליל תעשיות: גיוס של 50 מיליון ש' באג"ח

חברת קליל תעשיות תגייס כ-50 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב ואופציות, כך עולה מהודעה שפרסמה היום החברה. על פי ההודעה, תשקיף ההנפקה יכלול התחייבות רכישה של משקיעים מוסדיים בהיקף של עד 50% מניירות הערך שיוצעו לציבור. את ההנפקה מובילים חברת לידר הנפקות ואילנות בטוחה.

ניירות הערך שיונפקו על ידי קליל כוללים אגרות חוב לתקופה ממוצעת של 4.5 שנים נושאות ריבית שנתית בשיעור של 4% והמוצעות ב-92.5% מערכן הנקוב. כתבי האופציות שיוצעו ללא תמורה (1 כתב אופציה לכל 90 אגרות חוב) הנם לארבע שנים במחיר מימוש של 50 שקל לכל כתב אופציה. דבוש השקעות בשליטת צורי דבוש התחייבה לרכוש את האופציות במחיר של 5 שקל ביום פתיחת המסחר בהן.

אגרות החוב שיונפקו על ידי קליל מגלמות תשואה ברוטו של 7.53% במחיר המינימום. בתוספת מרכיב העמלות שיעור התשואה מגיע לכ-8%.

קליל תעשיות הנה יצרנית האלומיניום ומוצרי האלומיניום הגדולה בישראל. קבוצת צורי דבוש (ממייסדי אמבלייז) רכשה את השליטה בחברה (73%) מהשקעות דיסקונט במרץ 2001 תמורת כ-98 מיליון שקל.

ההתייעלות הגדילה המכירות

מהחברה נמסר, כי צעדי ההתייעלות שביצעה לאחרונה הגדילו באופן רציף את המכירות לעובד בשנת 2001: 128 אלף שקל ברבעון הראשון, 137 אלף שקל ברבעון השני ו-168 אלף שקל ברבעון השלישי. בנוסף נמסר, כי צעדי ההתייעלות והמדיניות העיסקית קיבלו כבר ביטוי ברווחיות החברה: הרווחיות הגלמית ברבעון השני של שנת 2001 הגיעה ל-7.7% לעומת 5.8% ברבעון המקביל בשנת 2000 בעוד שברבעון השלישי גדלה הרווחיות הגלמית ל-9.9% לעומת 9% ברבעון המקביל בשנת 2000.

מהחברה נמסר עוד, כי בכוונתה לקלוט את כל הפעילות הייצורית במפעל החברה בכרמיאל ולהפוך את הקרקע בקרית מוצקין לקרקע למגורים ולפתח את הנדל"ן שבבעלותה.