בנק אגוד: קרן נאמנות מושקעת במעו"ף עם הגנות

אגוד קרנות נאמנות, חברה לניהול קרנות נאמנות מקבוצת בנק אגוד, משיקה קרן נאמנות חדשה בשם אגוד ת"א 25 דפנסיבית. הקרן תשקיע 80% מהשווי הנקי של נכסיה במניות הנכללות במדד ת"א 25. מנהל הקרן רשאי לכתוב אופציות רכש (CALL) על מדד ת"א 25.

אליעזר לופטנר, מנכ"ל אגוד קרנות נאמנות, מסר כי הקרן מתאימה למשקיעים שמבקשים לחזור בימים אלה לשוק המניות ומאמינים בעליות של מדד המעו"ף. לדבריו, ניתן להגיע לתשואות גבוהות יותר מביצועי מדד המעו"ף באמצעות מכירת אופציות רכש על תיק מניות קיים. כן נמסר, כי הקרן מקטינה את הסיכון מירידות חדות במדד המעו"ף.

לופטנר: "ניתן למצוא כיום מניות במחירים זולים יחסית, ואני חושב שזה הזמן לחזור לשוק, אבל הציפייה היא שלא תהיה פריצה מהירה של השוק כלפי מעלה, ומשקיעים מבקשים להפחית את רמת הסיכון".

הקרן תוצע לציבור עד ה-31 באוקטובר ללא שיעור הוספה.