אופרייט ליס של בנק הפועלים גייסה 45 מיליון שקל

חברת הליסינג אופרייט ליס מקבוצת בנק הפועלים השלימה גיוס של כ-45 מליון שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב, שנוהלה על ידי כלל חיתום מהאגף לנכסים פיננסיים של כלל ביטוח, הבינלאומי חיתום והשקעות, השמירה שוקי הון ופועלים שוקי הון.

ההנפקה נערכה במכרז, בו התקבלו הזמנות בהיקף כולל של 113 מיליון שקל. ההנפקה נסגרה בריבית נמוכה מריבית המקסימום במרווח של 1.45% מעל תשואת אג"ח מדינה. להנפקה נרשמו ביקושים גבוהים - פי 2.5 מהכמות המוצעת, ושיעור ההקצאה למזמינים בריבית הסגירה הוא כ-15%.

אגרות החוב הן לתקופה של מח"מ כשנה וחצי, צמודות למדד ומגובות בתזרימי מזומנים הנובעים מתיקי ליסינג תפעולי של אופרייט ליס. ההנפקה נערכה באמצעות חברת בת ייעודית של אופרייט ליס, וקיבלה דירוג של "AA" ממעלות.

אופרייט ליס המוחזקת על ידי שמואל גנץ 80%, ובנק הפועלים 20%, עוסקת בתחומי ליסינג תפעולי וניהול ציי רכב, ומדורגת שלישית בגודלה בשוק הליסינג בישראל.