לומניס סיכמה עם הפועלים על תוכנית מימון משופרת
בנק הפועלים יעניק ללומניס הלוואה חדשה של 9 מיליון דולר ויידחה את תשלומי הקרן בגין ההלוואות עד לאוגוסט 2006
חברת לומניס הודיעה היום (ה') ,כי הגיעה להסכם עם בנק הפועלים על שינוי מבנה החוב הקיים ועל הלוואה חדשה על סך 9 מיליון דולר.
אבנר רז, נשיא ומנכ"ל החברה, ציין: "השלמת תוכנית המימון החדשה היא המרכיב האחרון והמשלים של תוכנית המפנה. ההסכם משקף את התמיכה המתמשכת של בנק הפועלים, אשר יחד עם יישומה המוצלח של תוכנית המפנה, יבטיחו כי לומניס תחזור לרמת הביצועים לה מצפים הלקוחות, המשקיעים, העובדים והספקים".
ההסכמים החדשים עם הבנק לשינוי מבנה החוב מקיפים את ההלוואות הבנקאיות לזמן ארוך, העומדות על סך של 160.7 מיליון דולר, כמו גם את הסכם האשראי לזמן קצר של החברה עם הבנק, בהיקף של 50 מיליון דולר.
בהתאם להסכם, יידחו תשלומי הקרן בגין ההלוואות לזמן ארוך עד לאוגוסט 2006, מועד בו יחל מחדש הפירעון החצי-שנתי בהיקף של 15 מיליון דולר לשנה. בשנת 2007 תשלום הקרן יגדל ל-20 מיליון דולר לשנה עד סוף שנת 2013. הסכם האשראי לזמן קצר יסתיים בחודש מארס שנת 2005 וצפוי להתחדש על בסיס שנתי. הריבית על כלל החוב, העומד על סך של כ- 210.7 מיליון דולר, תיקבע ללייבור פלוס 2.75%, שתתבטא בעלות שנתית של כ- 9 מיליון דולר בשיעורי הריבית הנוכחיים.
בנוסף, לומניס תעניק לבנק אופציות על 7.8 מיליון מניות במחיר מימוש של 1.97 דולר למשך תקופה של עשר שנים. כמו כן, בתמורה לדחיית תשלומי הקרן, החברה הסכימה לשלם לבנק עמלות במזומן, אשר תשלומן מותנה בהגעת מחיר המניה לרמות של בין 5-7 דולר למניה, ובסך כולל שלא יעלה על 17.5 מיליון דולר.
ההסכם החדש כולל יחסים פיננסיים חדשים (covenants) על פיהם בשנת 2004 על החברה להגיע לרווח, לפני תשלומי ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA), של 16.1 מיליון דולר ולהגביל את השקעותיה ההוניות בשנה זו לסך שלא יעלה על 6 מיליון דולר.
יש לציין, כי ההודעה היום על שינוי מבנה החוב היא מהלך משלים לתוכנית, עליה הכריזה ההנהלה החדשה לפני מספר שבועות ואשר מיושמת בימים אלה. תוכנית כוללת, בין היתר: שינוי במבנה הארגוני הקיים תוך מעבר מיחידות עסקיות למבנה ארגוני פונקציונאלי; צמצום של כ- 300 משרות (כולל 75 העובדים עליהם הודיעה החברה ביולי), צמצום מספר המנהלים ב- 25% ושכבות הניהול יצומצמו מ-8 ל-4; סגירת 4 אתרים ברחבי העולם.
לומניס. עם הלוואה חדשה
מומלצים
