אלוני חץ גייסה היום 116 מיליון שקל באג"ח
חברת הנדל"ן גייסה 116 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב להמרה; בשבוע שעבר נערך המכרז המוסדי שהסתיים במחיר המקסימום ובחיתום יתר של פי 4
אלוני-חץ השלימה היום (ג') את ההנפקה לציבור, כאשר גייסה סכום של 116 מיליון שקל. בהנפקה לציבור נירשמו ביקושי יתר, בסכום של כ-11.2 מיליארד שקל. לאור ביקושי היתר, ניסגרה ההנפקה במחיר המקסימום של 970 שקל ליחידה. לפיכך שיעור ההקצאה הצפוי למשקיעים מהציבור יהיה נמוך מ-10%.
ההנפקה של אלוני חץ שנעשתה על ידי פועלים-אי.בי.אי ואייפקס חיתום, כללה 120 מיליון אג"ח להמרה הצמודות למדד, נושאות ריבית שנתית של 4.5%, הניתנות להמרה למניות ביחס של 1 מניה לכל 10 אג"ח, וכן של 3.6 מיליון כתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה כנגד תשלום של 8.5 שקל למשך ארבע שנים. ני"ע הונפקו ב-120 אלף יחידות, כל יחידה כללה 1,000 אג"ח במחיר של 93% מערכן ו-30 כתבי אופציה.
פורסם לראשונה 02.12.03, 10:53
גיוס הון בתחום הנדל"ן
מומלצים
